近日，金华金东支行营业部凭借卓越的服务和精准的营销策略，成功销售申万宏源丰盈稳健18M2号100万元。一直以来，该网点秉持优质服务理念，运用精准营销手段，推动私人银行业务稳步前行。该客户定期存款到期，理财经理制定个性化产品方案并及时联系客户，利用工行私银拳头产品和贴心服务，成功营销单笔私银遴选产品100万元。
一、精准定位，挖掘潜力客户。日常工作中，该网点理财经理深度剖析客户的需求和偏好，借助营销通对私银客户信息进行全面梳理。依据资产规模、投资偏好、风险承受能力等要素进行分类，为精准有效的客户营销奠定坚实基础。
二、高效沟通，筑牢情感纽带。该网点理财经理与客户保持长期联系，定期分享市场动态资讯，实时跟进客户需求变化。在客户对市场形势存疑或感到不安时，迅速提供专业的资金管理建议与解答。以通俗易懂的语言阐释投资策略要点与风险防范措施，通过真诚交流化解客户疑虑，构建支行与客户互利共赢的良好局面。
三、该网点密切关注客户定期存款及理财资金到期情况，依据客户资产状况与风险承受水平，提前为到期资金量身定制专业理财规划，并以电话形式温馨提醒。以此增强客户金融消费的归属感，有效提升客户满意度与忠诚度。
