风高浪急的2022年已经过去，但它荡起的余波仍在。2023年保险业迎来“最差开门红”，上市公司1月保费收入中有5家同比下降。
结合宏观经济综合来看，放大参考系，更能发现变化中的特点和趋势。因此，“慧保天下”统计了2022年各省市自治区GDP与保费增长情况，以及各省市自治区GDP在2023年的增长目标，并试图通过这些数据，为保险公司拟定策略，提供一些反直觉的参考。
整体来看，2022年保费增速依然跑赢GDP增速，且各地整体保费收入与其GDP体量密切相关，GDP最高的4个省市自治区合计贡献全国1/3的保费。
具体到各个省市自治区，则差异颇大，纳入统计的31个省市自治区中，14个都出现了保费增速跑输GDP增速的情况，占比高达45%，且其中5个经济体量较小的地区甚至出现了保费负增长的情况。
这些情况都显示，保险业的“马太效应”不仅仅存在于市场主体之间，也存在于不同地区之间，这给正在转型中的行业提供了警示：不同区域市场差异巨大，或许有必要采用不同的发展模式。例如，传统的人海战术在北上广深的高学历、高素质人才集中的区域已经没有生存空间，但在其他下沉市场呢，还有没有生存空间？
同样值得注意的是，面向2023年，各地都制定了雄心勃勃的GDP增长目标，多在6%-7%之间，这无疑也给常常能跑赢GDP的保险业提出了更高的要求。
注：本文保费数据来源于银保监会以及各银保监局官网，统计口径为人身险公司、财产险公司经营情况。其中，贵州、重庆、青岛三省市因未公布公司经营数据，以人身险、财产险原保费收入数据替代；四川、河南二省尚未披露2022年详细经营数据，在详细分类中二者数据未纳入统计；此外，五个计划单列市分别归入所在省份。
表1 各省市自治区2022年GDP、保费增速对比，及2023年GDP增长预期
01
保费收入增速整体跑赢GDP增速，14个地区跑输
总体来看，2022年，我国GDP为121.02万亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。较之2021年同比增长8.4%有明显回落。
相比较而言，保险业的成绩增长更为正面一些。2022年保险业实现原保费收入4.7万亿元，同比增长4.58%。
具体而言，这种增长主要得益于财产险公司，2022年，全国财产险公司实现原保险保费收入1.49万亿元，同比增速高达8.76%，而人身险公司原保险保费收入3.21万亿元，同比增长2.78%，低于行业整体增速。
从31个纳入统计的省市自治区GDP增速、保费增速对比来看，不同地区差异较大，14个省市自治区保费增速甚至低于GDP增速，具体包括河南、湖北、安徽、河北、重庆、山西、内蒙古、新疆、黑龙江、吉林、甘肃、宁夏、青海、西藏。
其中，新疆（-0.64%）、黑龙江（-1.31%）、吉林（-1.97%）、青海（-0.46%）、西藏（-1.35%）五地保费收入甚至是负增长。
02
保险业发展与各地经济水平显著正相关，北京反差最大，GDP排第13，保费排第5
从各个省份的表现来看，保险业发展与各地经济水平紧密相关，经济越发达的地区，保费规模也越大。
2022年GDP排名前四的广东、江苏、山东、浙江，也是2022年保费收入最多的四个省。
保费收入最低的五个省，分别是西藏、青海、海南、宁夏、甘肃，而这五个省2022年的GDP也排在全国后五名。
差异比较大的是北京，2022年其GDP总量4.16万亿元，排在全国第13位，同期其保费总量2758.49亿元，排名全国第5。且在相对较高的基数上，北京市保险业在2022年仍实现了高达9.16%的同比增速，远高于行业平均水平，在纳入统计的31个省市自治区中，增速仅次于浙江省（含宁波）的9.41%。
值得注意的是，北京地区保险密度人均1.26万元，长期保持全国第一。这一方面与北京市经济发达、人均收入较高有关，另一方面，也与北京是全国保险公司总部最集中的城市有关。
03
广东、江苏、山东、浙江四省贡献全国1/3保费
从各地的数据表现来看，不同省市的保费贡献差异巨大。
2022年GDP排名前四的广东、江苏、山东、浙江，也是2022年保费收入最多的四个省。这四个省的保费收入就占据全国了三分之一还要多，占比达到了35.67%，同期，四省各自GDP占比都在5%以上，合计起来，在全国GDP中的占比则高达34.47%，略低于保费占比。
具体来看，广东和江苏为两个GDP超10万亿的经济大省，山东与浙江分别在8万亿、7万亿的阵营。而对应的，保费方面，他们也分成了不同的等级，广东、江苏、山东、浙江2022年原保费收入分别为5894.16亿元、4317.72亿元、3410.31亿元、3129.1亿元。
04
2022年全国保险深度创新低，密度创新高，北京保险密度1.26万元领跑全国
结合GDP、保费收入以及人口等数据，可以计算出我国2022年的保险深度和保险密度，分别为3.88%和3326元/人。据统计，2022年保险深度为近七年来最低，但同时，全国保险密度达到近十年来的最高值。
从各地的表现来看，保险密度与当地的经济发达程度也呈显著正相关。具体来看，北京地区保险密度人均1.26万元，继续保持全国第一。北京、上海、江苏等8个地区保险密度超全国平均水平，甘肃、贵州等7个地区保险密度不足2000元，尚不足北京市的“零头”。
05
区域之间保险业马太效应加强，险企发展策略或应相应调整
2022年，保费增长出现明显的分化，更显眼的，是马太效应的增强，以及发展的不均衡。
从数学统计的意义上来讲，基数更小，增速往往会更快。但现在看来，保险深度基数较高省份保费增速要远大于保险基数较低的省份。
先看总体情况，2022年21省市自治区保费收入增速低于全国水平4.58%，10省市超过，其中，有9省市超过5%，分别是云南、广东、福建、上海、江苏、江西、湖南、北京、浙江，这其中还有2省市超过9%，分别是北京和浙江为9.16%、9.42%。
而低于全国水平的21个省市自治区中，还有5省、自治区更出现负增长，主要分别在东北、西北两个区域。
同时，保险业发展不均衡的情况较全国经济发展也更为突出。2022年GDP全国平均水平在各地GDP增速大排名中处于中间第16位，而保费平均增速却在各地保费增速大排名中位于第22位，已经属于靠后位置。这也就是说，落后地区正变得更加落后。
广东、江苏、山东、浙江长期霸占龙头的保费重镇，依然有着高速增长，反而西藏、青海等小基数的省份增长不足。这对于保险公司的经营策略来讲，或许也有一定指导意义——不同地区或许应该采用不同的发展策略。
06
人身险整体跑输GDP，北京、上海等超一线城市表现喜人
2022年，对于还深陷泥潭的人身险业来说，或许不算特别满意的一年。总体来看，2022年全年，人身险公司实现原保费收入32091亿元，同比增长2.8%；赔付支出6407亿元，同比下降5.23%。人身险增长跑输GDP。
虽然人身险整体增幅与GDP增长较为接近，对于每个省份来讲，差异巨大。
整体来看，2022年，有21个省人身险增长跑输当地GDP增长，其中，17个省人身险增速不及GDP的一半，甚至有的不及三分之一。安徽、河北、山西、内蒙古、贵州、新疆、黑龙江、甘肃、宁夏、青海、西藏11个省区更是在GDP正增长之下，人身险反而为负增长。
但其中，也有表现较好的，主要是北上广深等一线大城市。比如，北京在2022年实现人身险最高增速10.92%，比GDP增速0.7%高出15倍之多；上海更是在GDP负增长0.2%的情况下，人身险保费逆势增长7.03%。
07
财产险保费增速将近GDP增速3倍，新疆、天津、青海、西藏四省区保费增速跑输GDP
2022年，在疫情影响等多方面因素影响下，财险行业综合成本率下降，盈利改善，迎来了极其高光的一年。2022年全年，财产险公司保费收入1.49万亿元，同比增长8.7%；赔付支出9078亿元，同比增长2.6%。
从直观数据来看，财产险2022年的保费增速不仅高于保险业整体水平（4.58%），甚至将近GDP增速（3%）的3倍。
具体来看，保费收入增速是当地GDP增速的2-5倍，是2022年各省的一个基本情况。除了福建、云南二省保费增速与当地GDP增速基本持平，山西、内蒙古、甘肃、宁夏四省区保费增速均为当地GDP增速的2倍左右。
但在整体向好的形势中，也有几个需要特别注意的点，新疆、天津、青海、西藏四省区2022年财产险保费增速大幅跑输GDP增速，其中，天津和西藏甚至还是负增长的情况。
展望2023年，财产险又能否在各地区高增长目标下，谋求更大的发展呢？行业共同看法是，或许能延续2022年的增长态势，但需要花费更多的努力。
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