此次收購讓 SLB 坐穩了生產領域的龍頭地位，並擁有世界一流的生產化學品和人工採油技術
合併後的系列產品將以深厚的業界專業知識和數位整合，並延長設備使用壽命和生產優化，位客戶創造價值
ChampionX 股東每股 ChampionX 將獲得 0.735 股的 SLB 股份
年度稅前協同效應將在三年內達到約 4 億美元
SLB 將在 2024 年將股東完全回報的目標提高到 30 億美元;設定 2025 年股東回報 40 億美元的目標
休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB(紐約證券交易所代碼：SLB)和 ChampionX Corporation(納斯達克股票代碼：CHX)今天宣布達成最終協議，SLB 將以全股票交易方式收購 ChampionX。ChampionX 董事會一致批准通過這項協議。
根據協議條款，ChampionX 股東的每股 ChampionX 股份將獲得 0.735 股 SLB 普通股。交易完成後，ChampionX 股東將擁有 SLB 約 9% 的已發行普通股。
SLB 收購 ChampionX 對業界來說，來得正是時候。石油和天然氣營運的生產階段通常涵蓋了從完工到退役的大部分資產生命週期。服務提供者需要有能力幫助客戶面對整個生產系統的挑戰。與此同時，全球營運對拓展 AI 和自動化營運等新興技術的需求也不斷增長。
「我們的客戶正尋求資產最大化，且同時提升營運生產和油藏階段的效率」，SLB 執行長 Olivier Le Peuch 表示：「這讓服務提供商能有機會在整個生產生命週期中與客戶合作，提供整合解決方案和差異化價值。ChampionX 以生產為主，在北美及其他地區的強大領導地位與自身的國際影響力、高超的技術和創新歷史相互結合，將為我們的客戶和利害關係人帶來巨大的價值」。
「我們的核心戰略中心為滿足不斷增加的能源需求，同時透過核心石油和天然氣業務的創新、規模化和數位化來加速脫碳和減少碳排放。此次收購將擴大 週期性較低且不斷成長的生產和回收領域的業務，這與我們注重回報、輕資本的策略密切相關」，Le Peuch 說道。
「今天的公告是 ChampionX 全新的開始」，ChampionX 總裁兼執行長 Soma Somasundaram 說道，「一直以來，我們努力壯大並打造自己，以期成為業界中以生產為主的頂尖公司，透過差異化產品、技術以及強大的財務引擎，將釋放能源作為目標。加入SLB，我們得以提供更廣泛的系列產品、資源和影響力，繼續領導業界，並以經濟且環境可持續的方式為世界提供能源。兩家公司對未來能源有著共同的願景，也就是利用技術和創新來為客戶解決最複雜的問題，並為我們營運的社區提供更好的服務」。
「展望未來，相信我們才華橫溢的員工會因合併而獲得更多的機會。對我們的股東來說，此次合併不但創造價值，並有機會共享實現協同合作效應所帶來的重大收益，包括因各自投資組合的互補而加速成長的機會。我一向欽佩 SLB 對於技術和創新的投入，以及對全球造成的影響力。在一整個合作的過程中，看到他們致力保護和善用 ChampionX 的成功經驗，也讓我留下了深刻的印象。最後，我要感謝全體員工持續貢獻並一同攜手共創更美好的生活」，Somasundaram 表示。
SLB 預計在交易完成後的頭三年內，藉由收益成長和節省成本，將可望達成約 4 億美元的年度稅前協同效應。該交易尚需獲得 ChampionX 股東核可、監管部門的批准並符合其他慣常成交條件。預計該項交易將在 2024 年底前完成。
SLB 今天也宣布，將在未來兩年內回報 70 億美元給股東。SLB 將把 2024 年的股東報酬提高到 30 億美元的目標，並將 2025 年的股東報酬目標設定為 40 億美元。Le Peuch 表示：「對 2024 年和 2025 年股東的承諾，彰顯了我們對於此次交易所創價值的信心，以及我們有能力在今明兩年繼續從更廣大的投資組合中產出強勁現金流的信心」。
視訊會議資訊
SLB 將於今天(2024 年 4 月 2 日)上午 8：00 CDT/9：00 EDT 舉行視訊會議。如欲參加公開的視訊會議，請在會議預定開始時間前約 10 分鐘致電 +1 (844) 721-7241(北美)或 +1 (409) 207-6955(北美以外)聯繫視訊會議接線員，並提供存取代碼 8858313。視訊會議結束後，可撥打 +1 (866) 207-1041(北美境內)或 +1 (402) 970-0847(北美境外)並提供存取代碼 2487174 即可收聽重播的音頻。視訊會議將在www.slb.com/newscast上以收聽為主。網路重播也會在同一個網站。
關於 SLB
SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪slb.com.
關於 ChampionX
ChampionX Corporation 是一家以化學解決方案、人工採油系統及高度工程化設備和技術卓稱的全球領導者，協助公司在世界各地以安全、高效和持續性地鑽探和生產石油和天然氣。ChampionX 的專業知識、創新產品和數位科技為油井的整個生命週期提供更強大的石油和天然氣生產、運輸和即時排放監測。如欲瞭解有關 ChampionX 的更多資訊，請造訪我們的網站：www.championX.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》、1933 年《證券法》第 27A 條(經修訂)和 1934 年《交易法》第 21E 條(經修訂)所定義的前瞻性陳述。
此前瞻性陳述包括了與 SLB 和 ChampionX 間擬議交易相關的陳述，包含有關交易利益和預期交易時間的陳述，以及有關 SLB 和 ChampionX 業務資訊，亦包括對前景和所有基本假設的預期、SLB 和 ChampionX 的目標、計畫和戰略，以及與 SLB 和 ChampionX 所在市場的營運趨勢相關的資訊運籌，包含經營業績或財務狀況預測的陳述，以及除歷史事實陳述之外的所有其他陳述，這些陳述涉及 SLB 或 ChampionX 打算、預期、預測、相信或預期將在未來發生或可能發生的活動、事件或發展。此陳述根據管理階層的信念和假設，並基於管理階層目前可獲得的資訊陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有陳述均為前瞻性陳述，可透過使用「展望」、「指導」、「預期」、「相信」、「預測」、「應該」、「估計」、「打算」、「計劃」、「尋求」、「目標」、「可能」、「可以」、「信任」、「預估」、「潛在」、「預期」、「推斷」、「前兆」、「預報」、「雄心」、「目的」、「計畫」、「認為」、「可能」、「會」、「將」、「看到」、「有可能地」及使用其他類似的表述或變體來識別，但並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並可能導致 SLB 或 ChampionX 的實際結果和表現與前瞻性陳述中明示或暗示的結果和表現有著重大的差異。 可能影響未來業績和業績的因素及風險包括(但不限於)第一部分的「專案 1.業務」、「第 1A 項風險因素」以及「第 7 項」。SLB 於 2024 年 1 月 24 日向美國證券交易委員會提交、截至 2023 年 12 月 31 日的 Form 10-K 年度報告中，針對管理階層對財務狀況和經營業績的討論與分析，以及 ChampionX 截至 12 月 31 日的 Form 10-K 年度報告中的第 1 部分「第 1A 項風險因素」， 於 2023 年於 2024 年 2 月 6 日向美國證券交易委員會提交，以及隨後的 10-Q 表季度報告和 8-K 表的當前報告。
這些包括(但不限於)在每種情況下，作為 SLB 和 ChampionX 各自擬議交易的可能結果：SLB 和 ChampionX 之間擬議交易的最終結果，包括 ChampionX 股東不會就擬議交易採用合併協定的可能性;擬議交易公告造成的影響;SLB 和 ChampionX 各自業務運作的能力，包括業務中斷;難留及難以僱用的關鍵人員和員工;與客戶、供應商和其他業務合作夥伴保持良好業務關係的能力;擬議交易的條款與時間安排;任何可能導致擬議交易終止的事件、變化或其他情況;擬議交易的預期或實際稅務處理;滿足完成擬議交易成交條件的能力(包括 ChampionX 股東透過有關擬議交易的合併協定);與完成擬議交易及其相關行動有關的其他風險;SLB 和 ChampionX 成功整合業務，並從擬議交易中達成預期協同效應及價值創造的能力;對 SLB 或 ChampionX 產品和服務的需求變化;全球市場、政治和經濟狀況，包括 SLB 和 ChampionX 營運的所在國家/地區;能夠按預期條款或及時獲得政府監管部門的批准;油田服務市場的總體成長程度，包括生產和中游營運中的化學解決方案;全球宏觀經濟環境，包括通貨膨脹、利率上升、不利的貨幣匯率以及潛在衰退，或經濟蕭條條件所造成的不利因素;SLB 或 ChampionX 銷售的產品或 提供的服務價格或獲利率變化的影響，包括由於轉向獲利率較低的產品或服務;網路攻擊、資訊安全和資料隱私;大流行疾病(包括COVID-19)和流行病等公共衛生危機的影響，以及任何相關的公司或政府保護個人健康和安全的政策和行動，或政府維持國家或全球經濟和市場運作的政策或行動;原油和天然氣價格趨勢，包括整個石油和天然氣業界的化學解決方案趨勢，可能會影響 SLB 和 ChampionX 客戶相關鑽井和生產活動、盈利能力和財務穩定性，進而影響對產品和服務的需求及盈利能力;訴訟和監管程式，包括可能針對 SLB 或 ChampionX 提起、與擬議交易相關的任何訴訟;未能有效、及時地解決可能對 SLB 或 ChampionX 的業務、經營業績和現金流產生不利影響的能源轉型;以及 SLB 或 ChampionX 的資訊技術系統中斷。
這些風險、與擬議交易相關的其他風險將包含在向美國證券交易委員會提交的 S-4 表和代理聲明/招股說明書中。 雖然此處列出的因素清單以及將在 S-4 表註冊聲明中列出的因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 有關可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述結果有著實質差異的更多其他因素的資訊，請參閱 SLB和 ChampionX 各自向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他文件，包括分別在 SLB 和ChampionX 的10-K 表年報以及 SLB 和 ChampionX 隨後的 10-Q 表季報中所確定的風險因素。 本公告中所包含的前瞻性陳述僅截至本公告發布之日。 除非法律要求，SLB 和 ChampionX 均無義務為了反映後續事件或情況而更新任何前瞻性陳述或說明。
有關交易的其他資訊以及所在位置
SLB 擬向美國證券交易委員會(「SEC」)提交一份 S-4 表格(「S-4表格」(註冊的擬議交易聲明，當中包括 ChampionX 的委託書，及關於擬議交易中將發行的 SLB 股票招股說明書(「委託書/招股說明書』)。SLB 和 ChampionX 還可以向 SEC 提交有關擬議交易的其他相關文件。本檔案不能替代 S-4 表格或委託書/招股說明書， SLB 或 ChampionX 可能向 SEC 提交的任何其他檔案。最終委託書/招股說明書(若有的話)將郵寄給 ChampionX 的股東。我們敦促投資者以及證券持勝勝閱讀註冊聲明、委託書/招股說明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及對這些檔的任何修訂或補充。 最終委託書/招股說明書(如果有的話)將郵寄給ChampionX的股東。我們敦促投資者和證券持有人審慎閱讀註冊聲明、委託書/招股說明書，與可能遞交給 SEC 的任何其他相關文件，以及對這些檔案的任何修訂或補充(若包含或未來將包含有關擬議交易的重要資訊)。投資者和證券持有人將能夠免費獲得表格 S-4 和委託書/招股說明書(若有的話)以及其他包含有關 SLB、ChampionX 和擬議交易的重要資訊檔案副本，一旦這些文件通過 SEC 維護的網站提交給 SEC，網址為http://www.sec.gov。 SLB 提交或提供給 SEC 的檔案副本將在 SLB 的網站上免費提供，網址為：https://investorcenter.slb.com。ChampionX 提交或提供給 SEC 的檔案副本將在 ChampionX 的網站上免費提供，網址為：https://investors.championx.com。SLB 或 ChampionX 網站上包含或透過 ChampionX 網站存取的資訊，不會透過引用併入本新聞稿。
召集參與者
SLB、ChampionX 及其各自的董事和執行長可能被視為擬議交易代理權召集的參與者。有關SLB 董事和執行長的資訊，包括透過證券持有或其他方式對直接或間接利益的描述，記載於SLB 2024 年度股東大會的委託書中(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm)，該檔案於 2024 年 2 月 22 日提交給 SEC，當中包括「董事薪酬」、「管理階層和董事會的證券擁有權」、「薪酬討論與分析」、「2023年薪酬決定和結果」、「2023年總薪酬要素」、「長期股權激勵獎勵」、「高階主管薪酬表」、「2023年計劃獎勵授予」、「2023年年底的傑出股權獎勵」等部分。 「終止或控制權變更時的潛在付款」和「薪酬與績效比較」，以及 SLB 截至 2023 年 12 月 31 日的會計年度 Form 10-K 年度報告(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm)，並於 2024 年 1 月 24 日提交給 SEC，包括標題為「第 10 項”的部分。董事、執行長和公司治理“、「專案 11. 高階主管薪酬“、「專案 12. 某些實益擁有人和管理階層的擔保擁有權，及相關股東事項」等某些關係和相關交易，以及董事獨立性「有關 ChampionX 董事和執行長的資訊，包括對其直接或間接利益的描述，亦含括證券持有或其他方式，記載於 ChampionX 2023 年年度股東大會的委託書中 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308923000073/championx-20230327.htm)，於 2023 年 3 月 29 日提交給 SEC，包括標題為「高階主管薪酬重點」、「董事薪酬」、「2022 年董事薪酬表」、「某些實際擁有人和管理階層的證券擁有權」、「薪酬討論與分析」、「2022 年關鍵薪酬概述」、「2022 年指定高管薪酬摘要」、「我們的高階主管薪酬計劃要素」、“「長期股權激勵薪酬」的部分。 截至 2023 年 12 月 31 日的會計年度，「其他高階主管薪酬治理考慮因素」、「高階主管薪酬表」、「終止或控制權變更時的潛在付款」、「薪酬與績效」以及 ChampionX 的 Form 10-K 年度報告(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm)，該檔案於 2024 年 2 月 6 日提交給 SEC，包括標題為「第 10 項. 董事、執行長和公司治理」、「專案 11. 高階主管薪酬」、「專案 12. 某些實益擁有人和管理階層的擔保擁有權，及相關股東事項」和「專案 13. 某些關係和相關交易，以及董事獨立性」等有關委託書召集參與者的其他資訊，以及透過證券持有，或其他方式對直接和間接利益的描述，將包含在表格 S-4 和委託書/招股說明書以及向 SEC 提交的有關擬議交易的其他相關材料中。投資者在做出任何投票或投資決定之前，應審慎閱讀表格 S-4 和委託書/招股說明書(如有的話)。您可以使用上述來源，從 SLB 或 ChampionX 官網取得這些文件的免費副本。
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SLB 員工在這家全球科技公司的生產化學實驗室工作(照片：美國商業資訊)
