纽约--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)今天公布了2024年第三季度业绩。
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第三季度业绩
| （单位：百万美元，每股金额除外） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 |
| 变化 | |||||||
| 2024年 |
| 2024年 |
| 2023年 |
| 环比 |
| 同比 | |
| 营收 | $9,159 |
| $9,139 |
| $8,310 |
| - |
| 10% |
| 税前收入 - 基于GAAP | $1,507 |
| $1,421 |
| $1,395 |
| 6% |
| 8% |
| 税前收入利润率 - 基于GAAP | 16.5% |
| 15.5% |
| 16.8% |
| 91 bps |
| -33 bps |
| 归属于SLB的净收入 - 基于GAAP | $1,186 |
| $1,112 |
| $1,123 |
| 7% |
| 6% |
| 摊薄后每股收益 - 基于GAAP | $0.83 |
| $0.77 |
| $0.78 |
| 8% |
| 6% |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 调整后EBITDA* | $2,343 |
| $2,288 |
| $2,081 |
| 2% |
| 13% |
| 调整后EBITDA利润率* | 25.6% |
| 25.0% |
| 25.0% |
| 55 bps |
| 54 bps |
| 税前分部营业收入* | $1,902 |
| $1,854 |
| $1,683 |
| 3% |
| 13% |
| 税前分部营业利润率* | 20.8% |
| 20.3% |
| 20.3% |
| 48 bps |
| 51 bps |
| 归属于SLB的净收入，不包括费用和贷项* | $1,271 | &nsp; | $1,224 |
| $1,123 |
| 4% |
| 13% |
| 摊薄后每股收益，不包括费用和贷项* | $0.89 |
| $0.85 |
| $0.78 |
| 5% |
| 14% |
|
| |||||||||
| 按地域划分的营收 |
| ||||||||
| 国际 | $7,425 |
| $7,452 |
| $6,614 |
| - |
| 12% |
| 北美 | 1,687 |
| 1,644 |
| 1,643 |
| 3% |
| 3% |
| 其他 | 47 |
| 43 |
| 53 |
| n/m |
| n/m |
| $9,159 |
| $9,139 |
| $8,310 |
| - |
| 10% | |
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 |
| 变化 | |||||||
| 2024年 |
| 2024年 |
| 2023年 |
| 环比 |
| 同比 | |
| 按部门划分的营收 |
|
|
|
| |||||
| 数字与集成 | $1,088 |
| $1,050 |
| $982 |
| 4% |
| 11% |
| 油藏绩效 | 1,823 |
| 1,819 |
| 1,680 |
| - |
| 9% |
| 油井建设 | 3,312 |
| 3,411 |
| 3,430 |
| -3% |
| -3% |
| 生产系统 | 3,103 |
| 3,025 |
| 2,367 |
| 3% |
| 31% |
| 其他 | (167) | (166) | (149) | n/m | n/m | ||||
| $9,159 |
| $9,139 |
| $8,310 |
| - |
| 10% | |
| 按部门划分的税前营业收入 |
|
|
|
|
|
| |||
| 数字与集成 | $386 |
| $325 |
| $314 |
| 19% |
| 23% |
| 油藏绩效 | 367 |
| 376 |
| 344 |
| -2% |
| 7% |
| 油井建设 | 714 |
| 742 |
| 759 |
| -4% |
| -6% |
| 生产系统 | 519 |
| 473 |
| 319 |
| 10% |
| 63% |
| 其他 | (84) |
| (62) |
| (53) |
| n/m |
| n/m |
| $1,902 | $1,854 | $1,683 | 3% | 13% | |||||
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|
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|
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| ||||
| 按部门划分的税前营业利润率 |
|
|
|
|
|
| |||
| 数字与集成 | 35.5% |
| 31.0% |
| 32.0% |
| 456 bps |
| 353 bps |
| 油藏绩效 | 20.1% |
| 20.6% |
| 20.5% |
| -53 bps |
| -37 bps |
| 油井建设 | 21.5% |
| 21.7% |
| 22.1% |
| -19 bps |
| -58 bps |
| 生产系统 | 16.7% |
| 15.6% |
| 13.5% |
| 110 bps |
| 325 bps |
| 其他 | n/m |
| n/m |
| n/m |
| n/m |
| n/m |
| 20.8% |
| 20.3% |
| 20.3% |
| 48 bps |
| 51 bps | |
|
|
|
|
|
| |||||
| 随着OneSubsea合资企业的成立，SLB于2023年第四季度收购了Aker的海底业务。该收购业务在2024年第三季度创造了5.32亿美元的营收。不考虑此次收购的影响，SLB 2024年第三季度全球营收同比增长4%；2024年第三季度国际营收同比增长4%；2024年第三季度生产系统营收同比增长9%。 | |||||||||
|
| |||||||||
| *非GAAP财务指标。详见“部门”和“补充信息”部分。 | |||||||||
| n/m = 无意义 | |||||||||
尽管宏观环境趋于谨慎，但SLB仍扩大了利润率和收益
SLB首席执行官Olivier Le Peuch表示：“SLB在第三季度取得了强劲的业绩，实现了盈利增长和利润率扩大，符合我们全年调整后EBITDA利润率达到25%或更高的目标。实现这些业绩要归功于我们对成本优化的持续关注、我们的数字产品和解决方案的更高采用率，以及长周期深水和天然气项目的贡献。”
Le Peuch表示：“尽管经济环境使短周期活动增长放缓，一些国际生产商在油价下跌和全球供应充足的情况下对支出更加谨慎，而美国的陆地活动仍然低迷，但我们还是实现了这一业绩。中东和亚洲以及北美近海的营收实现增长，但被拉丁美洲的下降所抵消，而欧洲和非洲的营收则保持稳定。”
随着客户专注于云计算和自动化，数字业务引领业绩增长
Le Peuch表示：“随着我们继续见证数字技术对整个行业的变革性影响，我们的数字与集成业务营收环比增长了4%。这是由我们的数字业务所推动，该业务环比增长7%，同比增长25%。数字与集成业务的税前分部营业利润率环比扩大了456个基点(bps)，这主要得益于我们的数字业务。
“我们的客户正越来越多地采用数字技术来缩短规划周期时间、提高自动化水平和提升效率。我们基于云的平台产品已成为解锁整个能源价值链中的数据和AI的不可或缺的工具，实现了数据驱动的决策和简化的运营。我们于9月份欢迎1000多名客户和合作伙伴参加了SLB数字论坛，以分享进展、共同创新并探索新的数字机会，充分展现了我们在这一领域的领导地位。
“在此次活动中，我们宣布了与NVIDIA、Amazon Web Services、Aramco等公司达成令人振奋的新合作及伙伴关系。此外，我们推出了Lumi™数据和AI平台，该平台将先进的AI功能（包括生成式AI）与整个能源价值链的工作流程集成在一起。更多详细信息可参阅本新闻稿的季度亮点部分。
“核心部门（包括油藏绩效、油井建设和生产系统）营收环比基本持平。生产系统营收环比增长3%，季度营收创历史新高，税前分部营业利润率连续第九个季度实现同比增长。油藏绩效营收环比持平，而由于钻井活动减少，油井建设营收下降了3%。”
凭借强劲的现金流，SLB提高了股东回报
Le Peuch表示：“总体而言，在第三季度，我们实现了25.6%的调整后EBITDA利润率，环比增长55个基点。经营活动产生的现金流为24.5亿美元，自由现金流为18.1亿美元。此外，我们通过股票回购和分红为股东提供了近9亿美元的回报，使今年前九个月为股东带来的总回报达到23.8亿美元。
“凭借强劲的现金流和对持续生成强劲现金流的可见性，我们利用当前的股价水平加快了公司的股票回购计划。我们现在预计，股东回报将超过我们今年早些时候做出的30亿美元的承诺。
“我要感谢SLB团队坚定不移的奉献精神和出色的执行力，以及始终如一地为我们的客户和股东交付成果。”
国际、数字业务和成本优化仍将是重点
Le Peuch表示：“尽管在大宗商品价格下跌的情况下，一些客户对其近期资本支出和可自由支配支出采取了更谨慎的方法，但大多数项目都在按计划进行。最近的地缘政治事件进一步凸显了长期能源安全和减少潜在供应中断的重要性。
“SLB通过利用其对国际、深水和天然气市场长周期项目的独特敞口，在驾驭不断变化的市场条件方面处于有利地位。此外，SLB的数字领导地位和在新兴低碳市场（如碳捕获和储存以及地热市场）中不断增长的影响力正在支持更加平衡的投资组合。
“尽管由于宏观环境，上游支出增长率在过去几个月有所放缓，但我们预计未来几年上游投资水平仍将保持稳定。在此背景下，得益于我们的国际领导地位、强劲的数字销售和持续的成本优化计划，我们预计将实现强劲的现金流，且全年调整后EBITDA利润率将达到或超过25%。
“总体而言，我们的业务仍然处于有利地位，能够进一步扩大利润率并提高股东回报。”
其他事件
本季度，SLB以5.01亿美元的总购买价格回购了1130万股普通股。本年前九个月，SLB以12.4亿美元的总购买价格回购了总计2660万股普通股。
2024年10月17日，SLB达成最终协议，将出售其在位于加拿大阿尔伯塔省的Palliser区块的经营权益。这项交易尚需获得监管部门的批准并满足其他惯例成交条件，预计将于2024年第四季度末完成。
2024年10月17日，SLB董事会批准了每股已发行普通股0.275美元的季度现金股息，将于2025年1月9日向2024年12月4日登记在册的股东发放。
按地理区域划分的第三季度营收
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| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2024年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 北美 | $1,687 | $1,644 | $1,643 | 3% |
| 3% | |||
| 拉丁美洲 | 1,689 | 1,742 | 1,681 | -3% |
| - | |||
| 欧洲和非洲* | 2,434 | 2,442 | 2,091 | - |
| 16% | |||
| 中东和亚洲 | 3,302 | 3,268 | 2,842 | 1% |
| 16% | |||
| 抵消项和其他 | 47 | 43 | 53 | n/m |
| n/m | |||
| $9,159 | $9,139 | $8,310 | - |
| 10% | ||||
|
|
|
| |||||||
| 国际 | $7,425 | $7,452 | $6,614 | - |
| 12% | |||
| 北美 | $1,687 | $1,644 | $1,643 | 3% |
| 3% | |||
|
| |||||||||
| 随着OneSubsea合资企业的成立，SLB于2023年第四季度收购了Aker的海底业务。该收购业务在2024年第三季度创造了5.32亿美元的营收。不考虑此次收购的影响，SLB 2024年第三季度全球营收同比增长4%，2024年第三季度国际营收同比增长4%。 | |||||||||
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| |||||||||
| *包括俄罗斯和里海地区 | |||||||||
| n/m = 无意义 | |||||||||
国际
拉丁美洲营收为16.9亿美元，环比下降3%，反映了巴西生产系统销售额的下滑以及墨西哥和圭亚那钻井活动的减少。由于阿根廷强劲的活动和巴西生产系统销售额的增加被墨西哥钻井活动的减少所抵消，营收同比持平。
欧洲和非洲营收为24.4亿美元，环比持平，原因在于北非人工升举销售额的增长被斯堪的纳维亚半岛海底生产系统销售额的下降以及撒哈拉以南非洲钻井、修井和增产活动的减少所抵消。在收购的Aker海底业务（主要在斯堪的纳维亚）以及北非钻井、修井和增产生产活动增加的推动下，营收同比增长16%。
中东和亚洲营收为33亿美元，环比增长1%，这得益于澳大利亚、沙特阿拉伯、伊拉克、科威特和卡塔尔生产系统的强劲销售额以及东亚和阿联酋钻井活动的增加抵消了埃及和印度疲软表现的影响。由于增产、修井和评估活动增加，以及沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克、科威特、卡塔尔和阿曼生产系统销售额增加，营收同比增长16%。东亚和印度尼西亚的钻井量增加以及在澳大利亚收购的Aker海底业务也为同比增长做出了贡献。
北美
北美营收为16.9亿美元，环比增长3%，这得益于美国墨西哥湾生产系统的强劲销售额以及加拿大陆地钻井活动的增加，但部分被美国陆地钻井营收的下降所抵消。由于海底生产系统销售额以及美国墨西哥湾评估和增产活动的增加，营收同比增长3%，但部分被美国陆地钻井营收的减少所抵消。
按部门划分的第三季度业绩
数字与集成
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| |||||||||
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2024年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | |||||||||
| 国际 | $830 | $757 | $737 | 10% |
| 13% | |||
| 北美 | 258 | 291 | 242 | -11% |
| 6% | |||
| 其他 | - | 2 | 3 | n/m |
| n/m | |||
| $1,088 | $1,050 | $982 | 4% |
| 11% | ||||
|
|
|
| |||||||
| 税前营业收入 | $386 | $325 | $314 | 19% |
| 23% | |||
| 税前营业利润率 | 35.5% | 31.0% | 32.0% | 456 bps |
| 353 bps | |||
|
| |||||||||
| n/m = 无意义 | |||||||||
数字与集成业务营收为10.9亿美元，环比增长4%，这得益于数字业务营收增加，而资产绩效解决方案(APS)业务营收持平。数字业务营收环比增长7%，这得益于我们的云、AI和边缘技术平台在国际上的采用率增加。由于数字业务增长25%，营收同比增长11%，而APS营收则下降3%。
数字与集成业务的税前营业利润率为36%，环比增加了456个基点，主要是由于数字产品和解决方案使用率以及成本效率的提高推动了数字业务盈利能力的提升。由于数字业务盈利能力的提升，税前营业利润率同比增加了353个基点，但部分被摊销费用上升和天然气价格下降的影响造成的APS利润率下降所抵消。
油藏绩效
|
| |||||||||
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2024年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | |||||||||
| 国际 | $1,676 | $1,684 | $1,554 | - |
| 8% | |||
| 北美 | 145 | 134 | 125 | 8% |
| 16% | |||
| 其他 | 2 | 1 | 1 | n/m |
| n/m | |||
| $1,823 | $1,819 | $1,680 | - |
| 9% | ||||
|
|
|
| |||||||
| 税前营业收入 | $367 | $376 | $344 | -2% |
| 7% | |||
| 税前营业利润率 | 20.1% | 20.6% | 20.5% | -53 bps | -37 bps | ||||
|
| |||||||||
| n/m = 无意义 | |||||||||
油藏绩效营收为18.2亿美元，环比持平，原因在于修井活动的增加被评估活动的减少所抵消，而增产业务营收则持平。从地区来看，北美和拉丁美洲的海上业务营收有所增长，但部分被欧洲和非洲以及中东和亚洲业务的下滑所抵消。由于增产和修井活动的增加，营收同比增长9%，但部分被评估业务营收的下降所抵消。
油藏绩效税前营业利润率为20%，环比收缩53个基点，原因在于评估业务盈利能力的下降，但部分被修井业务盈利能力的提高所抵消。由于不利的技术组合，税前营业利润率同比收缩37个基点。
油井建设
|
| |||||||||
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2024年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | |||||||||
| 国际 | $2,675 | $2,768 | $2,707 | -3% |
| -1% | |||
| 北美 | 581 | 592 | 663 | -2% |
| -12% | |||
| 其他 | 56 | 51 | 60 | n/m |
| n/m | |||
| $3,312 | $3,411 | $3,430 | -3% |
| -3% | ||||
|
|
|
| |||||||
| 税前营业收入 | $714 | $742 | $759 | -4% |
| -6% | |||
| 税前营业利润率 | 21.5% | 21.7% | 22.1% | -19 bps | -58 bps | ||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| n/m = 无意义 | |||||||||
由于测量和流体业务的营收下降，油井建设营收为33.1亿美元，环比和同比均下降3%。这是由于拉丁美洲、美国陆地和沙特阿拉伯的钻井活动减少所致。
由于北美和国际活动的双双减少，油井建设税前营业利润率为22%，环比下降19个基点，同比下降58个基点。
生产系统
|
| |||||||||
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2024年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | |||||||||
| 国际 | $2,373 | $2,378 | $1,740 | - |
| 36% | |||
| 北美 | 723 | 640 | 626 | 13% |
| 15% | |||
| 其他 | 7 | 7 | 1 | n/m |
| n/m | |||
| $3,103 | $3,025 | $2,367 | 3% |
| 31% | ||||
|
|
|
| |||||||
| 税前营业收入 | $519 | $473 | $319 | 10% |
| 63% | |||
| 税前营业利润率 | 16.7% | 15.6% | 13.5% | 110 bps | 325 bps | ||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| 随着OneSubsea合资企业的成立，SLB于2023年第四季度收购了Aker的海底业务。该收购业务在2024年第三季度创造了5.32亿美元的营收。排除此次收购的影响，生产系统2024年第三季度的营收同比增长9%。 | |||||||||
|
| |||||||||
| n/m = 无意义 | |||||||||
生产系统营收为31亿美元，环比增长3%，主要由地面生产系统、完井和人工升举的销售额增长所带动，但部分被海底和中游生产系统销售额的下降所抵消。营收同比增长31%，主要得益于收购了Aker海底业务以及整个投资组合的强劲国际销售。
生产系统的税前营业利润率为17%，环比增长110个基点，其中地面生产系统、完井和人工升举的利润率有所提高。由于地面生产系统、人工升举和阀门的盈利能力提高，税前营业利润率同比增长325个基点。
季度亮点
核心业务
合同授予
SLB继续赢得符合SLB核心业务优势的新合同，尤其是在国际和海上油气盆地领域。值得关注的亮点如下：
技术与创新
本季度值得关注的技术引进和部署如下：
脱碳
SLB专注于开发和实施能够减少排放和环境影响的技术，同时采用实用的、可量化验证的解决方案。亮点如下：
数字业务
SLB正在大规模部署数字技术，与客户合作将其技术和工作流程迁移到云端，以帮助客户采用新的人工智能功能，并利用洞察来提升绩效。值得关注的亮点如下：
新能源
SLB继续通过创新技术和战略合作伙伴关系参与全球向低碳能源系统的过渡，举例如下：
财务表
简明综合损益表
|
| |||||||
| （单位：百万美元，每股金额除外） | |||||||
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| |||||||
| 第三季度 | 前九个月 | ||||||
| 截至9月30日的期间 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | |||
|
| |||||||
| 营收 | $9,159 | $8,310 | $27,005 | $24,145 | |||
| 利息和其他收入(1) | 96 | 73 | 265 | 247 | |||
| 支出 | |||||||
| 营收成本(1) | 7,237 | 6,592 | 21,506 | 19,378 | |||
| 研究与工程 | 187 | 186 | 557 | 524 | |||
| 一般与管理 | 90 | 81 | 305 | 268 | |||
| 并购与整合(1) | 33 | - | 60 | - | |||
| 重组(1) | 65 | - | 176 | - | |||
| 利息 | 136 | 129 | 381 | 373 | |||
| 税前收入(1) | $1,507 | $1,395 | $4,285 | $3,849 | |||
| 税费(1) | 289 | 259 | 824 | 722 | |||
| 净收入(1) | $1,218 | $1,136 | $3,461 | $3,127 | |||
| 归属于非控股权益的净收入(1) | 32 | 13 | 95 | 36 | |||
| 归属于SLB的净收入(1) | $1,186 | $1,123 | $3,366 | $3,091 | |||
|
| |||||||
| SLB的摊薄每股收益(1) | $0.83 | $0.78 | $2.34 | $2.14 | |||
|
| |||||||
| 平均流通股 | 1,417 | 1,424 | 1,425 | 1,424 | |||
| 假定摊薄后平均流通股 | 1,432 | 1,442 | 1,441 | 1,442 | |||
|
| |||||||
| 计入费用的折旧和摊销(2) | $640 | $579 | $1,871 | $1,703 | |||
| (1) | 详见“费用和贷项”部分。 |
| (2) | 包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资。 |
简明合并资产负债表
|
| |||
| （单位：百万美元） | |||
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| |||
| 2024年 | 2023年 | ||
| 资产 | 9月30日 | 12月31日 | |
| 流动资产 | |||
| 现金和短期投资 | $4,462 | $3,989 | |
| 应收账款 | 8,260 | 7,812 | |
| 存货 | 4,573 | 4,387 | |
| 其他流动资产 | 1,506 | 1,530 | |
| 18,801 | 17,718 | ||
| 对附属公司的投资 | 1,744 | 1,624 | |
| 固定资产 | 7,360 | 7,240 | |
| 商誉 | 14,559 | 14,084 | |
| 无形资产 | 3,122 | 3,239 | |
| 其他资产 | 4,189 | 4,052 | |
| $49,775 | $47,957 | ||
|
| |||
| 负债和权益 | |||
| 流动负债 | |||
| 应付账款和应计负债 | $10,346 | $10,904 | |
| 预计所得税负债 | 888 | 994 | |
| 短期借款和长期债务的流动部分 | 1,059 | 1,123 | |
| 应付股息 | 406 | 374 | |
| 12,699 | 13,395 | ||
| 长期债务 | 11,864 | 10,842 | |
| 其他负债 | 2,484 | 2,361 | |
| 27,047 | 26,598 | ||
| 股东权益 | 22,728 | 21,359 | |
| $49,775 | $47,957 | ||
流动资金
|
| |||||||
| （单位：百万美元） | |||||||
| 流动资金的组成部分 | 2024年 9月30日 |
| 2024年 6月30日 |
| 2023年 9月30日 |
| 2023年 12月31日 |
| 现金和短期投资 | $4,462 | $4,003 | $3,735 | $3,989 | |||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | (1,059) | (1,033) | (1,998) | (1,123) | |||
| 长期债务 | (11,864) | (12,156) | (11,147) | (10,842) | |||
| 净债务(1) | $(8,461) | $(9,186) | $(9,410) | $(7,976) | |||
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| 流动资金变化详情如下： | |||||||
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| 2024年 |
| 2024年 |
| 2023年 | |||
| 截至9月30日的期间 | 前九个月 |
| 第三季度 |
| 前九个月 | ||
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| 净收入 | $3,461 | $1,218 | $3,127 | ||||
| 扣除税款后的收费和贷项(2) | 231 | 92 | (28) | ||||
| 3,692 | 1,310 | 3,099 | |||||
| 折旧和摊销(3) | 1,871 | 640 | 1,703 | ||||
| 股票薪酬费用 | 244 | 71 | 218 | ||||
| 营运资本变动 | (1,731) | 313 | (1,353) | ||||
| 其他 | 136 | 115 | (52) | ||||
| 经营活动产生的现金流 | 4,212 | 2,449 | 3,615 | ||||
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| |||||||
| 资本支出 | (1,322) | (460) | (1,345) | ||||
| APS投资 | (390) | (134) | (391) | ||||
| 勘探数据资本支出 | (141) | (50) | (121) | ||||
| 自由现金流(4) | 2,359 | 1,805 | 1,758 | ||||
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| 已付股息 | (1,144) | (393) | (961) | ||||
| 股票回购计划 | (1,236) | (501) | (594) | ||||
| 员工股票计划收益 | 244 | 124 | 276 | ||||
| 业务收购和投资，不计获得的现金 | (552) | (47) | (280) | ||||
| 购买蓝筹掉期证券 | (136) | (60) | (169) | ||||
| 出售蓝筹掉期证券所得 | 92 | 41 | 91 | ||||
| 出售Liberty股份所得 | - | - | 137 | ||||
| 已结算的股票薪酬净额支付的税款 | (86) | (8) | (162) | ||||
| 其他 | 27 | (12) | (194) | ||||
| 汇率变动影响前的净债务（增加）减少 | (432) | 949 | (98) | ||||
| 汇率变动对净债务的影响 | (53) | (224) | 20 | ||||
| 净债务（增加）减少 | (485) | 725 | (78) | ||||
| 期初净债务 | (7,976) | (9,186) | (9,332) | ||||
| 期末净债务 | $(8,461) | $(8,461) | $(9,410) | ||||
| (1) | “净债务”表示扣除现金和短期投资后的总债务。管理层认为，净债务通过反映可用于偿还债务的现金和投资，为投资者和管理层提供了有关SLB负债水平的有用信息。净债务是一项非GAAP财务指标，应作为总债务的补充，而不是替代或优于总债务。 |
| (2) | 详见“费用和贷项”部分。 |
| (3) | 包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资。 |
| (4) | “自由现金流”表示经营活动产生的现金流减去资本支出、APS投资和勘探数据资本支出。管理层认为自由现金流是公司的一项重要流动性指标，对投资者和管理层十分有用，可用于衡量SLB生成现金的能力。一旦满足了业务需求和义务，这些现金可以用于公司未来的增长投资，或通过支付股息或回购股份返还给股东。自由现金流并不代表可自由支配的剩余现金流。自由现金流是一项非GAAP财务指标，应作为经营活动产生的现金流的补充，而不是替代或优于经营活动产生的现金流。 |
费用和贷项
除了按照美国通用会计准则(GAAP)确定的财务结果外，这份2024年第三季度的财务业绩新闻稿还包括SEC的《条例G》下定义的非GAAP财务指标。除了在“流动性”部分讨论的非GAAP财务指标外，扣除费用和贷项后的SLB净收入，以及从中衍生的指标（包括扣除费用和贷项的摊薄后每股收益、扣除费用和贷项的有效税率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率）都是非GAAP财务指标。管理层认为，从这些财务指标中剔除费用和贷项，可为SLB的基本业务成果和运营趋势提供有用的视角，也是评估SLB逐期运营情况的一种方法。这些指标也被管理层用作绩效评估指标，用于确定某些激励性薪酬。上述非GAAP财务指标应该作为其他按照GAAP准备的财务绩效指标的补充，而不是替代或更优越的指标。以下是这些非GAAP指标与可比的GAAP指标的对比调节表。关于调整后EBITDA与可比的GAAP指标的调节，请参阅“补充信息”部分（问题9）。
| （单位：百万美元，每股金额除外） | |||||
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| 2024年第三季度 | |||||
| 税前 | 税项 | 非控股 | 净值 | 摊薄后 | |
| SLB净收入（基于GAAP） | $1,507 | $289 | $32 | $1,186 | $0.83 |
| 重组(1) | 65 | 10 | - | 55 | 0.04 |
| 并购与整合(2) | 47 | 10 | 7 | 30 | 0.02 |
| 排除费用和贷项的SLB净收入 | $1,619 | $309 | $39 | $1,271 | $0.89 |
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| |||||
| 2024年第二季度 | |||||
| 税前 | 税项 | 非控股 | 净值 | 摊薄后 | |
| SLB净收入（基于GAAP） | $1,421 | $276 | $33 | $1,112 | $0.77 |
| 重组(1) | 111 | 17 | - | 94 | 0.07 |
| 并购与整合(2) | 31 | 5 | 8 | 18 | 0.01 |
| 排除费用和贷项的SLB净收入 | $1,563 | $298 | $41 | $1,224 | $0.85 |
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| 2024年前九个月 | |||||
| 税前 | 税项 | 非控股 | 净值 | 摊薄后 | |
| SLB净收入（基于GAAP） | $4,285 | $824 | $95 | $3,366 | $2.34 |
| 重组(1) | 176 | 27 | - | 149 | 0.10 |
| 并购与整合(3) | 103 | 21 | 20 | 62 | 0.04 |
| 排除费用和贷项的SLB净收入 | $4,564 | $872 | $115 | $3,577 | $2.48 |
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| 2023年前九个月 | |||||
| 税前 | 税项 | 非控股 | 净值 | 摊薄后 | |
| SLB净收入（基于GAAP） | $3,849 | $722 | $36 | $3,091 | $2.14 |
| 出售Liberty股份所得(4) | (36) | (8) | - | (28) | (0.02) |
| 排除费用和贷项的SLB净收入 | $3,813 | $714 | $36 | $3,063 | $2.12 |
| (1) | 在简明综合损益表中归入重组。 |
| (2) | 2024年第三季度期间，这些费用中的1400万美元在简明综合损益表中归入营收成本，其余3300万美元归入并购与整合。2024年第二季度期间，这些费用中的1500万美元归入营收成本，其余1600万美元归入并购与整合。 |
| (3) | 2024年前九个月期间，这些费用中的4300万美元在简明综合损益表中归入营收成本，其余6000万美元归入并购与整合。 |
| (4) | 在简明综合损益表中归入利息和其他收入。 |
2023年第三季度没有费用或贷项。
部门
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| （单位：百万美元） | |||||||||||
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| 截至以下日期的三个月 | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||
| 营收 | | 营收 | | 营收 | | ||||||
| 数字与集成 | $1,088 | $386 | $1,050 | $325 | $982 | $314 | |||||
| 油藏绩效 | 1,823 | 367 | 1,819 | 376 | 1,680 | 344 | |||||
| 油井建设 | 3,312 | 714 | 3,411 | 742 | 3,430 | 759 | |||||
| 生产系统 | 3,103 | 519 | 3,025 | 473 | 2,367 | 319 | |||||
| 抵消项和其他 | (167) | (84) | (166) | (62) | (149) | (53) | |||||
| 税前分部营业收入 | 1,902 | 1,854 | 1,683 | ||||||||
| 公司和其他 | (187) | (191) | (182) | ||||||||
| 利息收入(1) | 36 | 29 | 20 | ||||||||
| 利息支出(1) | (132) | (129) | (126) | ||||||||
| 费用和贷项(2) | (112) | (142) | - | ||||||||
| $9,159 | $1,507 | $9,139 | $1,421 | $8,310 | $1,395 | ||||||
| （单位：百万美元） |
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| 截至以下日期的九个月 |
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| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 |
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| 营收 | | 营收 | |
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| ||||
| 数字与集成 | $3,091 | $965 | $2,822 | $901 |
|
| |||
| 油藏绩效 | 5,369 | 1,082 | 4,826 | 892 |
|
| |||
| 油井建设 | 10,090 | 2,145 | 10,052 | 2,162 |
|
| |||
| 生产系统 | 8,946 | 1,392 | 6,888 | 802 |
|
| |||
| 抵消项和其他 | (491) | (180) | (443) | (102) |
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| |||
| 税前分部营业收入 | 5,404 | 4,655 |
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| 公司和其他 | (568) | (536) |
|
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| 利息收入(1) | 98 | 57 |
|
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| 利息支出(1) | (370) | (363) |
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| |||||
| 费用和贷项(2) | (279) | 36 |
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| $27,005 | $4,285 | $24,145 | $3,849 |
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| (1) | 不包括包含在分部结果中的金额。 |
| (2) | 详见“费用和贷项”部分。 |
补充信息
常见问题
| 1) | 2024年全年的资本投资指引是多少？ |
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| 2024年全年的资本投资（包括资本支出、勘探数据成本和APS投资）预计仍约为26亿美元，与2023年全年的水平相同。 |
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| 2) | 2024年第三季度经营活动产生的现金流和自由现金流是多少？ |
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| 2024年第三季度经营活动产生的现金流为24.5亿美元，自由现金流为18.1亿美元。 |
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| 3) | 2024年第三季度的“利息和其他收入”包括什么？ |
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| 2024年第三季度的“利息和其他收入”为9600万美元，其中包括5200万美元的利息收入和4400万美元的权益法投资收益。 |
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| 4) | 2024年第三季度的利息收入和利息支出有何变化？ |
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| 2024年第三季度的利息收入为5200万美元，环比增加1400万美元。利息支出为1.36亿美元，环比增加400万美元。 |
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| 5) | SLB税前合并收入与税前分部营业收入有何差异？ |
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| 差额包括未分配给分部的公司项目、费用和贷项、利息收入和利息支出，以及股票薪酬费用、与某些无形资产相关的摊销费用、某些集中管理项目和其他非经营性项目。 |
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| 6) | 2024年第三季度的有效税率(ETR)是多少？ |
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| 2024年第三季度根据GAAP计算的ETR为19.2%，而2024年第二季度为19.4%。排除费用和贷项，2024年第三季度和2024年第二季度的ETR均为19.1%。 |
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| 7) | 截至2024年9月30日，已发行的普通股有多少，与上季度末相比有什么变化？ |
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| 截至2024年9月30日，已发行普通股份数为14.12亿股；截至2024年6月30日，已发行普通股份数为14.2亿股。 |
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| （单位：百万美元） | ||||
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| 截至2024年6月30日的流通股份 | 1,420 | |||
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| 根据员工股票购买计划发行的股票 | 3 | |||
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| 减去交换股份后，授予期权获得者的股份 | - | |||
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| 限制性股票的授予 | - | |||
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| 股票回购计划 | (11) | |||
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| 截至2024年9月30日的流通股份 | 1,412 | |||
| 8) | 2024年第三季度和2024年第二季度的加权平均流通股份数是多少？这与用于计算摊薄每股收益的假定摊薄后平均流通股份数如何调节？ |
|
| 2024年第三季度和2024年第二季度的加权平均流通股份数分别为14.17亿股和14.28亿股。以下是加权平均流通股份数与用于计算摊薄每股收益的假定摊薄后平均流通股份数的调节。 |
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| 2024年 | （单位：百万美元） | ||||
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| 加权平均流通股 | 1,417 | 1,428 |
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| 未赋益的限制性股票 | 14 | 14 |
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| 假定行使股票期权 | 1 | 1 |
| ||
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| 假定摊薄后的平均流通股份数 | 1,432 | 1,443 |
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| 9) | SLB 2024年第三季度、2024年第二季度、2023年第三季度、2024年前九个月以及2023年前九个月的调整后EBITDA分别是多少？SLB 在这些期间的调整后EBITDA利润率是多少？ |
|
| SLB 2024年第三季度的调整后EBITDA为23.43亿美元，2024年第二季度为22.88亿美元，2023年第三季度为20.81亿美元。SLB 2024年第三季度的调整后EBITDA利润率为25.6%，2024年第二季度和2023年第三季度均为25.0%。 |
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| （单位：百万美元） | ||||||
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| 2024年 | 2024年 | |||||
|
| 归属于SLB的净收入 | $1,186 | $1,112 | $1,123 | |||
|
| 归属于非控股权益的净收入 | 32 | 33 | 13 | |||
|
| 税费 | 289 | 276 | 259 | |||
|
| 税前收入 | $1,507 | $1,421 | $1,395 | |||
|
| 费用和贷项 | 112 | 142 | - | |||
|
| 折旧和摊销 | 640 | 631 | 579 | |||
|
| 利息支出 | 136 | 132 | 129 | |||
|
| 利息收入 | (52) | (38) | (22) | |||
|
| 调整后EBITDA | $2,343 | $2,288 | $2,081 | |||
|
|
| ||||||
|
| 营收 | $9,159 | $9,139 | $8,310 | |||
|
| 调整后EBITDA利润率 | 25.6% | 25.0% | 25.0% |
|
| SLB截至2024年9月30日的九个月调整后EBITDA为66.87亿美元，截至2023年9月30日的九个月为58.3亿美元。SLB截至2024年9月30日的九个月调整后EBITDA利润率为24.8%，截至2023年9月30日的九个月为24.1%。 |
|
| （单位：百万美元） | ||||||
|
| 2024年 | 2023年 | 变化 | ||||
|
| 归属于SLB的净收入 | $3,366 | $3,091 | ||||
|
| 归属于非控股权益的净收入 | 95 | 36 | ||||
|
| 税费 | 824 | 722 | ||||
|
| 税前收入 | $4,285 | $3,849 | ||||
|
| 费用和贷项 | 279 | (36) | ||||
|
| 折旧和摊销 | 1,871 | 1,703 | ||||
|
| 利息支出 | 381 | 373 | ||||
|
| 利息收入 | (129) | (59) | ||||
|
| 调整后EBITDA | $6,687 | $5,830 | 15% | |||
|
|
| ||||||
|
| 营收 | $27,005 | $24,145 | 12% | |||
|
| 调整后EBITDA利润率 | 24.8% | 24.1% | 62 bps |
|
| 调整后EBITDA表示扣除了费用和信贷、折旧和摊销、利息支出以及利息收入的税前收入。管理层认为，调整后EBITDA是SLB重要的盈利指标，它为SLB的基本业务成果和运营趋势提供了有用的视角，也是评估SLB逐期运营情况的一种方法。管理层还将调整后EBITDA作为一项绩效指标，用于确定某些激励性薪酬。调整后EBITDA应视为根据GAAP准备的其他财务绩效指标的补充，而非替代或优于这些指标。 |
|
|
|
| 10) | 2024年第三季度、2024年第二季度、2023年第三季度、2024年前九个月和2023年前九个月的折旧和摊销费用由哪些部分组成？ |
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| 2024年第三季度、2024年第二季度和2023年第三季度的折旧和摊销费用构成如下： |
|
| （单位：百万美元） | ||||||
|
| 2024年 | 2024年 | 2023年 | ||||
|
| 固定资产折旧 | $394 | $384 | $365 | |||
|
| 无形资产摊销 | 87 | 82 | 78 | |||
|
| APS投资摊销 | 124 | 118 | 107 | |||
|
| 已资本化的勘探数据成本摊销 | 35 | 47 | 29 | |||
|
| $640 | $631 | $579 | ||||
|
| 截至2024年9月30日九个月和截至2023年9月30日九个月的折旧和摊销费用构成如下： |
|
| （单位：百万美元） | |||||
|
| 2024年 | 2023年 | ||||
|
| 固定资产折旧 | $1,155 | $1,065 | |||
|
| 无形资产摊销 | 250 | 231 | |||
|
| APS投资摊销 | 355 | 299 | |||
|
| 已资本化的勘探数据成本摊销 | 111 | 108 | |||
|
| $1,871 | $1,703 |
| 11) | SLB的核心业务由哪些部门组成？这些部门在2024年第三季度、2024年第二季度和2023年第三季度的营收和税前营业收入是多少？ |
|
| SLB的核心业务包括油藏绩效、油井建设和生产系统。2024年第三季度、2024年第二季度和2023年第三季度，SLB核心业务的营收和税前营业收入计算如下： |
|
| （单位：百万美元） | ||||||||||
|
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|
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|
| |||||
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| 截至以下日期的三个月 |
| 变化 | |||||||
|
|
| 2024年 |
| 2024年 |
| 2023年 |
| 环比 |
| 同比 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| 营收 |
|
|
|
|
| |||||
|
| 油藏绩效 |
| $1,823 |
| $1,819 |
| $1,680 |
|
| ||
|
| 油井建设 |
| 3,312 |
| 3,411 |
| 3,430 |
|
| ||
|
| 生产系统 |
| 3,103 |
| 3,025 |
| 2,367 |
|
| ||
|
|
| $8,238 |
| $8,255 |
| $7,477 |
| - |
| 10% | |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| 税前营业收入 |
|
|
|
|
| |||||
|
| 油藏绩效 |
| $367 |
| $376 |
| $344 |
|
| ||
|
| 油井建设 |
| 714 |
| 742 |
| 759 |
|
| ||
|
| 生产系统 |
| 519 |
| 473 |
| 319 |
|
| ||
|
|
| $1,600 |
| $1,591 |
| $1,422 |
| 1% |
| 12% | |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| 税前营业利润率 |
|
|
|
|
| |||||
|
| 油藏绩效 |
| 20.1% |
| 20.6% |
| 20.5% |
|
| ||
|
| 油井建设 |
| 21.5% |
| 21.7% |
| 22.1% |
|
| ||
|
| 生产系统 |
| 16.7% |
| 15.6% |
| 13.5% |
|
| ||
|
|
| 19.4% |
| 19.3% |
| 19.0% |
| 16 bps |
| 40 bps | |
关于SLB
SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，致力于推动能源创新，实现地球的环境平衡。我们拥有遍布100多个国家/地区的全球业务，而员工的来源地几乎是公司运营所在国家/地区数量的两倍，同时我们致力于在石油和天然气领域进行创新，大规模推动数字化转型，促进产业脱碳，以及开发和推广新能源系统，加速能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。
电话会议信息
SLB于2024年10月18日（星期五）举行电话会议，讨论财务业绩新闻稿和业务展望。电话会议拟定于美国东部时间上午9:30开始。要加入对公众开放的电话会议，请在北美地区致电+1 (844) 721-7241，或在北美地区以外致电+1 (409) 207-6955，在电话会议预定开始时间前约10分钟联系电话会议接线员，并提供接入代码8858313。电话会议结束后，在2024年11月18日之前，通过在北美拨打+1 (866) 207-1041，或在北美以外拨打+1 (402) 970-0847，并提供接入码8893594，可以收听音频重播。电话会议将同时在www.slb.com/irwebcast上以仅限收听的方式进行网络直播。直播回放也将在同一网站提供，并保留至2024年11月18日。
前瞻性陈述
本2024年第三季度财务业绩新闻稿以及我们做出的其他陈述包含联邦证券法规定的“前瞻性陈述”，其中包括任何非历史事实的陈述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“可能”、“能够”、“相信”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预计”、“推测”、“前兆”、“预报”、“展望”、“期望”、“估计”、“打算”、“预料”、“雄心”、“目的”、“目标”、“计划”、“认为”、“应该”、“可能”、“或将”、“将”、“看到”、“很可能”等类似的词语。前瞻性陈述涉及各种程度的不确定性，例如关于我们的财务和绩效目标以及其他对我们的业务展望、SLB作为整体以及其各个分部门（以及每个分部门内特定的业务线、地理区域或技术）的增长的预测或期望；石油和天然气需求和产量增长；石油和天然气价格；能源转型和全球气候变化的预测或期望；运营程序和技术的改进；SLB和石油天然气行业的资本支出；我们的业务战略，包括数字化和“油盆适配”战略，以及我们客户的战略；我们的资本配置计划，包括分红计划和股票回购计划；我们的APS项目、合资企业和其他联盟；乌克兰持续的冲突对全球能源供应的影响；原材料的获取；未来全球经济和地缘政治条件；未来的流动性，包括自由现金流；以及未来的运营结果，如毛利水平等。这些陈述受到风险和不确定性事件的影响，包括但不限于：全球经济和地缘政治条件的变化；客户的勘探和生产支出变化，以及石油和天然气勘探和开发水平的变化；客户和供应商的运营和财务状况；无法实现我们的财务和绩效目标以及其他预测和期望；无法实现我们的净零碳排放目标或临时减排目标；关键地区世界经济、地缘政治和商业条件；乌克兰持续的冲突；外汇风险；通货膨胀；政府货币政策的变化；价格压力；天气和季节性因素；疫情的不利影响；原材料的可用性和成本；运营修改、延迟或取消；供应链的挑战；生产下降；未来费用的程度；无法从我们的业务战略和计划（如数字化或新能源）以及成本削减战略中实现效率和其他预期的益处；政府法规和监管要求的变化，包括与海上石油和天然气勘探、放射性源、爆炸物、化学品和气候相关倡议有关的要求；技术无法应对勘探中的新挑战；替代能源来源或产品替代品的竞争力；以及本新闻稿和我们最近提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的10-K、10-Q和8-K表格中详细列出的其他风险和不确定性。
本新闻稿还包含与SLB和ChampionX之间的拟议交易相关的陈述，包括关于交易益处和交易预期时间安排的陈述。可能影响未来业绩和表现的因素和风险包括但不限于，且在每种情况下可能是SLB和ChampionX拟议交易的一个可能结果：SLB和ChampionX之间拟议交易的最终结果；拟议交易公告的影响；运营SLB和ChampionX各自业务的能力，包括业务中断；保留和招聘关键人员和员工的困难；维持与客户、供应商和其他商业伙伴的良好商业关系的能力；拟议交易的条款和时间安排；任何事件、变化或其他情况的发生可能导致拟议交易的终止；拟议交易的预期或实际税务处理；满足完成拟议交易的成交条件的能力；与完成拟议交易及相关行动相关的其他风险；SLB和ChampionX成功整合业务并从拟议交易中实现预期协同效应和价值创造的能力；在预期的条件下获得或及时获得政府监管批准的能力；与拟议交易相关的诉讼和监管程序，包括可能针对SLB或ChampionX提起的任何诉讼；以及在SLB和ChampionX最近向SEC呈报或提交的10-K、10-Q和8-K表文件中讨论的风险因素。
如果发生一个或多个上述风险或不确定性事件（或任何这种发展的后果发生变化），或者经过证明我们的基本假设不正确，实际结果或成果可能与我们在前瞻性陈述中反映的情况存在实质性差异。在本新闻稿中，关于我们的环境、社会和其他可持续性计划和目标的前瞻性和其他陈述，并不意味着这些陈述对投资者必然具有重要性或需要在我们向SEC提交的文件中披露。此外，历史、现在和前瞻性的环境、社会和可持续性相关陈述可能基于仍在发展中的衡量进展的标准、持续演变的内部控制和流程，以及可能在未来发生变化的假设。本新闻稿中的陈述是截至发布日期作出的，SLB不承担更新或修订此类陈述的任何意图或义务，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。
关于与ChampionX交易的额外信息及查找途径
SLB于2024年4月29日就与ChampionX的拟议交易向SEC提交了一份S-4表格注册声明（经修订，简称“S-4表格”），其中包括ChampionX的代理声明，并同时构成关于拟议交易中将发行的SLB股份的SLB招股说明书（简称“代理声明/招股说明书”）。S-4表格于2024年5月15日由SEC宣布生效。SLB和ChampionX于2024年5月15日向SEC提交了最终代理声明/招股说明书( https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/87347/000119312524139403/d818663d424b3.htm )，并首先于2024年5月15日左右邮寄给ChampionX股东。SLB和ChampionX也可能就拟议交易分别向SEC提交其他相关文件。本文件不代替S-4表格或代理声明/招股说明书或者SLB或ChampionX可能向SEC提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细、完整地阅读注册声明、代理声明/招股说明书以及可能向SEC提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正或补充（一旦可以获取），因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站 http://www.sec.gov 免费获取S-4表格和代理声明/招股说明书（一旦可以获取）以及包含关于SLB、ChampionX及拟议交易之重要信息的其他文件的副本。SLB向SEC呈报或提交的文件副本将在SLB的网站( https://investorcenter.slb.com )上免费提供。ChampionX向SEC呈报或提交的文件副本将在ChampionX的网站( https://investors.championx.com )上免费提供。SLB或ChampionX网站上包含的或可通过其访问的信息并未通过引用纳入本新闻稿。
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位于德州休斯顿的SLB总部外观。（照片：美国商业资讯）
