2023年以来，为做好旺季机构客户营销。支行紧跟上级行各项会议指示，认真分析当前机构业务工作中存在的问题和不足，详细梳理了辖内机构客户与目标客户的情况，根据客户情况调整了经营策略。主要加强了以下几个方面的做法：
精细考核方案，营造积极氛围。2023年年初，领导班子熟读上级行机构专业考核方案，根据辖内各网点情况制定了旺季机构金融业务专项营销竞赛方案。将各项指标细化分配到各网点(部门)。安排机构科客户经理一对一到各网点部门进行政策办法解读，答疑解惑。确保政策传导至每一位员工，除考核方案内包含的奖励外，特别强调只要是提供了重要营销情报的人员，均可获得专项奖励。
机构客户经理绩效与网点拓户完成情况进行挂钩。每周要求客户经理参与网点晨夕会进行政策解读、指标分析。每周机构部组织各网点部门对本周指标完成情况进行复盘。进行详细数据分析，分析本周指标完成情况，并对部门网点进行排名。业绩较好的网点进行经验分享，业绩较差的网点部门分析其落后原因并制定后期加强计划。
打通业务壁垒，提升客户体验。机构专业产品多，营销中涉及的条线也比较多。在实际工作中可能会存在一些由于业务条线不同而造成的沟通不畅。支行对机构团队进行了调整，了解清楚了人员的优势和短板，把人才安排在合理的位置上。例如对对公业务条线较为了解的客户经理，安排其负责机构单位客户在前台的业务对接。对辖内所有的机构客户都能做到一对一服务，及时回答各种疑问，主动检查排除各种影响效率的问题。真正做到对客户的问题有问必答、积极解决。
