为加快推进私人银行业务发展，落实“客户拓展年”工作要求，建行江苏省淮安分行全力开展“私企变私行 高管变高端”私行拓客活动，拓宽私行客户升级源头。一是建立联动机制。市分行建立联动机制，组建跨条线任务型团队，明确职责分工。充分整合存量客户资源，开展公私联动专项活动，私行中心提供资源和走访工具。部门联动下发潜力客户名单，私行中心专人联动支行、网点逐一梳理潜力客户名单，制定拓展方案。二是加强走访营销。建立持续走访机制，除了贷后日常维护外，还积极了解客户他行资产情况及行业资讯。在季度初报送走访目标及走访计划，支行、网点走访当天报送走访简讯营造氛围，区域支行每周报送辖属网点当周拜访情况进行复盘，私行中心每周通报，针对活动进展落后的支行网点，不定期召开督导会议，共同协商解决方案。三是深化客户维护。重点客户由行领导牵头，提升维护层级，个人部、公司部、区域支行负责人担任攻关成员，提供综合服务方案，提升客户的服务体验，强化公私联动。
