建行江苏省淮安分行紧跟省分行战略部署，积极围绕客户分层维护、分群经营，为客户创造价值，实现“大资产”和“大财富”协同发展。一是加大力度落实分层客群考核方案。明确营销目标，完善机制，做好临界客户升级维护，落实各分层临界客户名单营销，通过阶梯式考核方式提升层级客户。二是加强私银重点产品和家族信托业务的营销。充分拓展行外资金，尤其是针对潜力客户、拟降级客户。开展私银产品架构培训，加强各支行网点对私银产品资产配置工具的认识，以新产品作为资产配置工具和服务手段。三是部门联动做好客户转介，实现拓客速赢。梳理全行贷款客户和私银客户清单，联动网点和各业务部门精准分析客户资产配置需求和投融资需求，提升企业实控人在我行个人资产。四是落实客户拜访工作常态化。为私人银行客户提供“一对一”服务，利用重要节日，定期开展客户走访和维护服务，宣传建行理财产品知识，让客户进一步了解建行产品的优越性，通过产品营销达到双方共赢目的。
