8月29日，三大股指震荡微涨，数字经济板块低开后持续冲高。截止发稿时间(10:35)，中证数字经济主题指数(931582.SCI)涨1.63%，数字经济ETF(560800)涨1.55%。相关成分股中，科博达涨超5%，中控技术、智尚科技、卓胜微等涨幅超前。
从估值方面看，当前数字经济板块估值较为合理，数字经济板块最新估值49.38倍PE，位于近5年PE估值分位的30.96%的水平。
有机构指出，大模型时代，AI算力需求将不断下沉，持续驱动不同层级客户的算力需求的释放。众多海外云厂商正在通过与AI领域相关巨头合作(例如英伟达、OpenAI等)，积极构建AI云服务的建设。根据各云厂商2023年第二季度财报显示，海外云厂商将为在未来继续积极布局AI领域相关业务建设，针对AI领域加大探索力度，增加投资额度。我们认为，云厂商以人工智能为契机扩大业务和实现转型是正确的道路。将为云厂商带来一份价值不菲的红利。
通过对2013到2015年“互联网+”时代的复盘，“互联网+”时代下IDC的迅速发展是由于互联网对行业的渗透带来了针对云计算能力和大数据存储量等的更高需求。对比当下AI云服务业务与“互联网+”的发展状态，政策层次与产业发展层次均提出了对云计算、大数据等能力的更高需求。我们认为，AI云服务的发展有望激发IDC发展能量，IDC市场规模有望进一步扩大，技术将迎来新一轮革新。智算中心的不断落地将带来通用算力和智能算力规模的持续扩张，在AI云建设的不断完善和算力规模的快速扩张下，云计算将深度融合算力服务，成为算力互联互通的重要实现手段，推动数字经济高质量发展。
做多数字中国，把握稀缺数字经济主题投资机会。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，鹏扬数字经济ETF(560800)为首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的ETF基金；鹏扬中证数字经济ETF联接(015787.OF/015788.OF)为首只追踪该指数的场外指数基金。
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