自7月以来,创业板战配基金陆续迎来首个开放期。据了解,与普通创业板基金相比,创业板战配基金除了聚焦创业板股票外,还可以参与创业板战略配售,优先获配创业板新股,不受中签率困扰。9月6日,华安创业板两年定开(基金代码:160425)将打开申购,投资者若看好创业板长期机遇且有布局计划,不妨趁该产品处于开放期进行适度配置。
先从最直观的业绩入手,看看这只基金的投资运作成效如何。基金定期报告、银河证券数据显示,截至6月30日,华安创业板两年定开自2020年9月成立以来历史总回报59.96%,大幅跑赢同期0.86%的业绩比较基准,实现59.10%的显著超额。此外,在近1年的时间维度,该基金也取得了26.00%的收益率,相对同期-15.11%的业绩比较基准,同样斩获不错的超额收益,更是在同类77只定开偏股型基金(A类)中排名第1,彰显领先优势。
出色的业绩和领先的排名,来自于基金经理良好的管理运作。华安创业板两年定开自成立之初便由华安基金“中生代”基金经理蒋璆执掌,他拥有“实业+行业研究员”复合从业背景,曾在韩国浦项制铁公司首尔总部工作过3年时间,这段实业经历让他在钢铁等偏工业、制造业领域上的研究更具优势。在进入证券行业后,蒋璆也着重在制造业相关领域深耕钻研,对整个制造领域有着全面深入的见解,并形成了聚焦“科技成长+高端制造+周期”的投资能力圈,也因此,蒋璆被冠以“制造先锋”的称号。
在管理华安创业板两年定开期间,蒋璆采用GARP投资策略,以较高的仓位水平,积极寻找结构性机会,一方面“自上而下”重点布局政策和景气的共振上行赛道,同时“自下而上”精选具备长期竞争优势和短期积极变化的公司。具体来看,该基金整体配置以科技成长和高端制造为主要方向,重点关注宏观政策主导下的科技兴国、中观产业升级下的制造崛起、微观盈利驱动下的业绩为王三条投资主线,为投资者抓住了市场机遇。
展望后市,创业板投资价值如何?业内人士分析称,首先,受疫情冲击影响,我国短期经济景气快速下行,为稳住经济大盘,政府出台了一揽子政策措施,政策效果已初步显现;其次,历经前期的大幅调整,当前创业板估值水平已经回落至相对合理区间,具备较高的投资性价比;再者,国家斥巨资投资新基建也将为相关产业链的创业板上市公司带来新的发展机遇;此外,创业板注册制和退市制度改革的实施,将推动我国科技企业长期发展。综上所述,创业板具备较强的投资价值,投资者不妨借道华安创业板两年定开分享创业板长期发展红利。
根据基金年报、季报数据,截至2022年6月30日,蒋璆目前管理基金业绩如下:
华安动态灵活配置A成立日2009/12/22,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%,“2010年-2021年、2022年上半年”历史业绩(及业绩基准表现)为4.89%(-6.31%)、-17.30%(-13.55%)、-3.79%(6.04%)、27.84%(-4.94%)、33.46%(34.56%)、61.44%(8.54%)、-5.36%(-5.91%)、13.20%(12.14%)、-26.14%(-12.46%)、68.59%(22.08%)、53.02%(16.26%)、73.64%(-2.21%)、-5.00%(-5.64%) 。历任基金经理:张翥(20091222-20130302)、宋磊(20091222-20120817)、陈逊(20130302-20150626)、李冠宇(20130408-20140423)、谢振东(20150302-20160921)、蒋璆(20150616-至今)。
华安制造先锋A成立日2018/12/25,业绩比较基准为中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%,“2019年-2021年、2022年上半年”历史业绩(及业绩基准表现)为74.28%(24.76%)、53.51%(17.7%)、66.42%(-1.52%)、-8.54%(-7.56%) ,历任基金经理:蒋璆(20181225-至今)。
华安创业板两年定开成立日2020/9/3,业绩比较基准为创业板综合指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%,“2020年-2021年、2022年上半年”历史业绩(及业绩基准表现)为9.33%(5.52%)、65.15%(8.61%)、-11.41%(-11.60%) ,历任基金经理:蒋璆(20181225-至今)。
华安成长先锋A成立日2021/2/23,业绩比较基准为中证800成长指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%,2021年、2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为 43.14%(-11.53%)、-3.92%(-7.97%),历任基金经理:蒋璆(20210223-至今)。
华安制造升级一年持有期A成立日2021/12/17,业绩比较基准为中证高端制造主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%,2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为-4.81%(-10.25%),历任基金经理:蒋璆(20211217-至今)。
华安产业动力6个月持有A成立日2021/12/23,业绩比较基准为中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%,2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为-3.67%(-7.22%),历任基金经理:蒋璆(20211223-至今)。
华安创新成立日2001/9/21,业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中债国债总财富指数收益率*25%。最近十年“2012年- 2021年、2022年上半年“历年业绩(业绩比较基准涨幅)为3.47%(6.27%)、5.20%(-3.85%)、14.62%(38.23%)、27.74%(6.26%)、-18.89%(-7.91%)、4.48%(15.87%)、-25.47%(-16.76%)、39.57%(28.04%)、41.42%(21.07%)、28.37%(-2.44%)、-9.53%(-6.52%),历任基金经理为:刘耀军(20010921-20030918)、尚志民(20010921-20030918)、孙正(20010921-20040205)、刘新勇(20030918-20090327)、汪光成(20090327-20131029)、李冠宇(20131029-20141230)、杨鑫鑫(20141230-20160921)、廖发达(20150806-20190201)、杨明(20181203至今)、崔莹(20200224- 20220126)、蒋璆(20220126-至今)
风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。
