终端需求拉动 2024上半年主要化工品产量平均上涨14%

关键字：化工品 终端需求 产量增长

能化行研组 马英君 刘洁

导语：2024年上半年化工品产量呈增长态势，主要化工品产量同比涨幅达14%。卓创资讯数据显示，83个化工产品中产量上涨的占比87.95%。国内经济稳步恢复，各行业对化工品需求增加，促使化工企业加大生产力度。化工品产量增长差异显著，不同终端领域消费差异是主因，新能源、电子电器、纺织服装等行业的需求增长带动了相关化工品产量的提升。

2024年上半年化工品产量呈现增长趋势。主要化工产品产量同比平均涨幅达到14%。卓创资讯红桃3数据显示，其中83个化工产品产量上涨的占比87.95%，下跌的占比12.05%。伴随国内经济的稳步恢复各行业对化工产品需求的不断增加，刺激了化工企业加大生产力度，从而促使化工品产量逐渐提升。

上半年化工品产量同比增长差异显著。增长在20%-60%区间的占比37%， 10%-20%之间的占22%，0-10%的占29%，下跌的占12%。不同化工品终端领域消费差异是主要原因。

从细分消费领域及品目来看，正因为需求增长的差异化，导致了产量增长的差异化。例如产量增长较大的品目中，其终端领域更多集中在新能源的锂电池、汽车用途，还包括一些3C日用化工品以及化纤纺织服装等领域。这些领域在当前经济发展和消费升级的大背景下，市场需求持续旺盛。新能源锂电池作为新兴能源存储的关键部件，随着新能源汽车的普及和储能产业的发展，需求呈现爆发式增长。汽车用途的化工品因汽车产量和保有量的增加而需求上升。3C日用化工品则顺应了人们对品质生活的追求，市场规模不断扩大。化纤领域受益于纺织服装行业的发展，对化工品的需求也保持稳定增长。

一、新能源领域需求增长带动部分化工品产量增速

汽车产量持续高位，新能源汽车增速明显。近五年汽车产量持续增长，月度产量保持较高水平，近五年除个别月份外其余时间月产量均保持在200万辆以上。从结构上看，新能源汽车呈现快速增长态势。自2019年市场保有量为381万辆，截至2024年6月份保有量达到2472万辆，增幅548.82%。在整个汽车行业中，新能源汽车的占比越来越高。各大汽车制造商纷纷加大对新能源汽车的研发投入和生产力度，推出了众多款式新颖、性能优越的新能源汽车产品。消费者对新能源汽车的认知度和接受度也在不断提高，从最初的观望态度逐渐转变为积极购买。此外，政府的补贴政策、充电设施的不断完善以及新能源汽车产业链的逐步成熟，也都为新能源汽车的快速发展提供了有力的支持。

伴随新旧能源转换的加速，新能源发展有力带动了产业链上下游的蓬勃发展。新能源领域的增长带动了新能源汽车及相关领域化工品的产量同比增长。

新能源基础领域的需求增长带动了部分化工品产量提升。如锂电池、光伏电解液、溶剂、储能等的增长，促使碳酸锂、碳酸二甲酯、醋酸乙烯、EVA等呈现不同程度的产量增长。

新能源汽车产量的增长带动了部分化工品的需求提升。碳酸锂的下游主要是汽车动力电池，消费占比达到66.92%，汽车动力电池的消费提升带动碳酸锂产量同比增长53%。另外碳酸二甲酯产量增长52%，主要用于PC和胶粘剂领域。硬脂酸、聚醚多元醇、聚氨酯等受汽车行业发展的带动，也均有不同程度的上涨。

伴随汽车需求的增长，相关的电子电器对于化工领域的需求也在增长。例如工程塑料用到的PA6、PA66，以及己二酸，还有PBT用到的BDO，PC用到的双酚A，这些产品均有不同程度的产量提升。

二、电子电器需求增长带动部分化工品产量增速

在5G、AI、IoT、高性能运算等新兴技术的推进下，集成电路产业规模不断扩张，电子电器行业也快速发展。同时，物联网、新能源汽车、智能终端制造、新一代移动通信等下游市场需求强劲。据国家统计局数据显示，2024年上半年，我国集成电路产品产量同比增长28.9%。

我国家电市场已经走过了快速增长和高质量增长期，整体家电行业进入了以产品迭代升级为主的慢增长周期。2024年上半年，全国家用电冰箱产量5051.0万台，同比增长9.7%；房间空气调节器产量15705.6万台，同比增长13.8%；家用洗衣机产量5311.6万台，同比增长6.8%。

电子电器、家电领域的增长带动了相关化工品的产量增长。

电子电器行业中洗衣机、冰箱、彩电、空调、数码相机等行业总体保持良好发展态势，带动下游化工产品产量出现不同程度的增长，如聚合MDI、聚醚多元醇、碳酸锂等。受电子电器、家用电器的需求增长支撑，酚酮产业链上下游、醋酸产业链、聚氨酯产业链相关化工品产量呈现不同程度上涨。例如上半年苯酚、丙酮产量同比上涨27%、28%，下游双酚A、PC、环氧树脂产量均有明显增长。

电子电器行业集成电路领域2024年较前几年出现较大增幅。其中2024年6月份产量达到了375亿块，同比增长28.64%，在电线电缆中广泛使用的EVA、硬脂酸产量分别同比增长23%、39%。已二酸下游22.7%用于PA66，而PA66广泛用于电子电器行业。电子电器产品的小型化、集成化趋势，进一步推动了相关化工材料的研发与生产。

三、纺织服装行业稳步发展  带动部分化工品产量提升

纺织服装行业维持高景气，出口情况逐渐回暖，对化工品消费形成较好支撑。纺织行业的景气程度在2024年上半年呈现出逐步上升的趋势。据中国纺织工业联合会产业经济研究院测算，二季度纺织行业综合景气指数为63.3%，已连续六个季度保持在50%以上的扩张区间。

2024年5月，中国纺织工业联合会制定《纺织行业碳中和工厂创建和评价技术规范》《碳中和纺织品评价技术规范》《纺织品碳标签技术规范》三项团体标准，标志着中国纺织行业迈出了推动绿色转型的重要一步，将发挥标准在引领绿色低碳发展、促进产业转型升级中的重要作用。

纺织品及服装行业的发展带动部分化工品产量提升，首先聚酯类相关产品从二甲苯到PX，到PTA及下游聚酯产品相关产量，均有不同程度提升。其次环己酮-己内酰胺-PA6-民用长丝/工业丝链条产量也有较为明显提升。

二是服装行业，人们需求的提升，更加注重服装品质及舒适度，聚四氢呋喃可以用于生产氨纶等弹性纤维材料，为服装提供了更好的穿着体验和功能性，需求提升的同时，带动上游产品1,4-丁二醇产量上涨，环比涨幅为34%；聚乙烯醇不仅可以作为涂层材料应用于服装面料上，可赋予服装特定的性能，其具有良好的吸湿性、透气性和柔软性，应用较为广泛，带动其上游产品醋酸乙烯产量同比增幅32%。

纺织品及服装行业的发展与化工行业密切相关，需求的迭代升级不断推动着化工行业在产品创新、性能提升和环保等方面的进步。

机遇与挑战并存，化工品产量或进一步提高

2024年上半年化工品产量增长态势显著，在新能源汽车、电子电器、纺织服装等领域需求拉动下，众多化工品产量实现不同程度提升。新能源领域汽车产量高位，新能源汽车保有量大幅增长，带动锂电池等化工品产量上升。电子电器领域在新兴技术推动和下游市场需求强劲的情况下，集成电路产业扩张，家电产量增加，促使聚合MDI、聚醚多元醇等化工品产量提高。纺织服装行业维持高景气，出口回暖且相关标准推动绿色转型，使得聚酯类及服装相关功能改善型化工品产量提升。

展望下半年，新能源汽车有望继续增长，电子电器技术不断创新，纺织服装行业绿色发展，这将持续刺激化工品需求，化工品产量或进一步提高，品质也将不断优化以适应市场需求。然而，化工品行业也面临一些挑战。如全球能源成本高位压力不减，部分化工品出口受贸易保护和环保标准影响，全球流动性紧缩使海外需求增速放缓等。面对如此形势，化工企业需不断提升自身竞争力，加大研发投入以创新产品，优化生产流程降低成本，加强市场调研把握需求变化，积极拓展市场渠道，在机遇与挑战并存的环境中实现可持续发展。