工行遵义仁怀支行“遴保理”竞赛排名第一

随着零售业务步入差异化、多元化需求的时代，私银业务为零售业务转型发展持续注入动能，为切实做好私银客户金融服务，优化客户资产配置，仁怀支行积极参与旺季营销私银“遴保理”竞赛活动，全力抢抓同业竞争资源，提升支行竞争力。截至2月末，已实现私银“遴保理”产品销售排名第一。
该行充分认识到同业私银业务激烈竞争态势，重视此次竞赛活动，精心筹划、统一步调，在活动开始后及时进行营销措施细化，分解网点任务目标，明确支行和网点任务，强化督导，确保取得实效。
该行在私银财富业务KYC方面，通过建立统一客户分类规则及客户画像，挖掘客户潜力，督导财富顾问有针对性开展产品营销，并致力于打造投前投教、投中建议、投后管理的全流程陪伴服务，提高财富顾问履职实效。
同时，开展精准走访营销，按周复盘总结，依托“1+N”服务策略，督促财富顾问点对点与客户进行交流，持续升级围绕客户综合化需求的综合金融服务方案，为客户合理配置产品，实现客户资产效益更大化，助力支行实现私银业务新突破。