建行江苏省淮安分行抢抓财富管理重要机遇期，大力推动业务发展，以此加速推进零售业务转型。一是党委前瞻主动。扎实推进零售业务“三支队伍”建设，积极培养家族财富“技术总教练”，创新探索“8+9”财富顾问模式。多层级强化对基层赋能，行领导多次带队上门拜访财私客户，出具个性化服务方案及资产配置建议，高层营销不断深化客户关系。二是财顾深度赋能。分行本部财顾团队提炼总结信托业务营销要点，制作成课件对全辖营销人员进行通关培训。全面梳理目标客户清单，对网点开展客户邀约、业务申报、双录签约等环节进行“一对一”全流程辅导，克服网点畏难情绪，提升队伍专业服务能力。三是全员积极行动。针对家族信托及保险金信托业务从营销到落地需和客户进行多次沟通的特点，支行网点营销人员全面落实客户走访工作。
