随着金融市场的不断深化与发展，第三方存管业务已成为拓展市场、增强客户粘性的重要手段。金华金东支行全员协力开展三方存管营销，不仅是业务发展的现实需求，更是提升综合竞争力的关键举措。截至2024年末，该行三方存管开户4846户，全年任务4380户，全年任务完成率110.63%。
一、提高思想认识，精细部署推动。分析近期市场环境，认识客户对三方存管的需求性，将任务目标传导至各网点及每位营销人员，做到人人心中有任务、个个肩上有责任，同心协力做好三方存管拓户业务。同时明确第三方存管拓户的中间业务收入的重要性，加快业务推动落实。
二、加强业务培训，提升业务技能。辖内网点多次开展第三方存管业务培训，利用晨、夕会时间组员工学习自助开户业务流程，提升业务办理速度，才能开展更加专业和优质的营销，提升专业水平，才能给予客户更好的体验，从而有效识别潜力客户，提高推介成功率。
三、加强上下联动，合理拓展营销渠道。充分发挥阵地+外拓相结合的联动营销模式，要求大堂经理对前来办理业务的客户，加强识别，特别对有投资理财意向的客户加强跟踪，通过码上赢渠道生成专属二维码开展营销，确保了三方存管高质量拓户。通过上门维护、代发工资、批量办卡等契机，积极推动三方存管拓户，迅速提升了三方存管客户数，大力推动第三方存管业务的发展。
四、加强营销督导，做好定期通报。结合辖内各网点特性，针对五大类客户经理不同岗位，合理细化分解营销任务，每日通过邮件和微信工作群接龙上报当日完成数，专人统计通报任务完成情况及差距缺口，充分调动员工营销积极性和参与感，全力促进第三方存管业务快速发展。
