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南昌站前路支行成功落地江西省水投集团10亿元永续债资金托管业务

发布时间:2022-08-30

  2022年8月30日,在省行投行资管部、资产负债部和南昌分行公司部、机构部等部门的指导和帮助下,站前路支行成功落地水投集团10亿元永续债资金托管业务。

  水投集团为站前路支行的重要信贷客户,日常除流贷和项目贷款需求外,还有大量的债务融资工具及其他债券的发行需求,经我行前期走访,了解到水投集团在今年八月有2笔债券将要发行,希望我行在债券投资上给予支持。为了维护我行与水投集团长期维持的良好合作关系,我行迅速出击,主动联系本次发行债券的主承销商,同时积极与省市两级分行相关专业部门联动协调,最终在上级行和相关部门领导同事的支持下,成功获得了工银理财对水投集团发行的“资产支持专项计划”和“可续期公司债”的投资,其中成功投资“资产支持专项计划”1.35亿元(发行规模6亿元,投资比例22.5%)、成功投资“可续期公司债”3亿元(发行规模10亿元,投资比例30%),在投资价格上也起到了基石作用,帮助水投集团压降了发行价格。

  我行本次成功投资水投集团发行的两笔债券,帮助企业有效降低了融资成本,优化了财务结构,获得了企业的高度认可,因此在选择“可续期公司债”托管行时优先考虑了我行,我行成为该笔债券的唯一托管行,10亿元募集资金也全部归集至我行。

  本次资金托管业务的落地,不仅推动了江西工行“承销+投资”的债权业务发展模式,为我行带来了公司存款的增长,更重要的是赢得了企业的认可和信任,争取到更多与客户合作的机会。目前,我行也正在积极跟踪营销水投集团下属子公司新能源光伏发电项目、城乡供水一体化项目等绿色项目贷款,企业也表示出在合作上对我行的倾向性。我行在未来将继续通过直接融资和间接融资的方式,全面深入的参与到水投集团的各类业务合作中,加强粘性,实现互惠互利、合作共赢。

来源:工行南昌站前路支行
作者:陈旭新
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