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新能源车周报:国资委将对三家中央车企进行单独考核

发布时间:2024-03-10

证券之星新能源车行业周报:据上海有色网,截止3月8日,电池级碳酸锂10.58-11.20万元/吨,均价10.89万元/吨,较上一工作日上涨400元/吨;工业级碳酸锂9.50-10.58万元/吨,均价10.04万元/吨,较上一工作日上涨1400元/吨。今日市场中锂盐企业依然延续长单发售为主,其挺价出售散单情绪并无明显变化。然而随着现货市场中锂盐端碳酸锂价格整体较前期抬升,且前期备库的原料库存逐渐消耗,正极等下游企业对价格接受能力整体逐渐抬升。多数正极等下游企业延续长协和客供之外的刚需采买散单的策略,但由于市场的低价货源并不多,其采购碳酸锂现货的价格重心也呈逐渐上行状态。另外,由于某盐湖企业放货结束,市场中的工业级碳酸锂较低价格货源减量,部分正极企业反馈成交价格重心有所抬升。随着江西宜春地区之外的锂盐企业逐渐恢复至正常生产状态,预期后续国内碳酸锂现货供应量级也将逐渐恢复,但从生产恢复到形成有效供给仍需时间等待,短期内碳酸锂现货市场供需双方的博弈情况或仍延续。

机构观点:

国元证券认为应关注汽车产业产业重要性和内外部优势,坚定智能电动汽车发展信心。关注央、国企在智能电动赛道行业的后发机遇,以及对智能电动行业的格局塑造作用,国内智能电动产业终局或将有别于过去预期的CR3或CR5寡头格局。关注央国企新能源车考核指标变革对智能电动车价值评估的导向性作用。关注华为等企业对央国企的赋能意义以及智能电动产业链优势环节的持续发展空间。建议关注央国企汽车企业及华为智选合作伙伴同时关注相关优势产业链公司。

华龙证券认为新能源汽车竞争进入深水区,市场份额有望进一步集中。开年后 价格战持续加码,比亚迪汉、唐等系列 2024 款新车优惠 1-4 万元 不等,长安深蓝、吉利极氪等新车跟进降价。优质新产品加速上市,细分市场竞争加剧。以新能源硬派越野为例,坦克 700Hi-T 发布,深蓝汽车预计于二季度发布深蓝 G318,进入细分市场,车 型数量进一步得到扩充,竞争程度加剧。新能源汽车竞争进入深水区,头部厂商在规模效应下具备更大降本空间,在高研发投入 下拥有更多优质新品储备,销量增速有望明显高于整体市场,尾 部落后产能加速出清,市场份额有望进一步集中。

宏观事件

1.商务部:今年要推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新 还要提振服务消费

3月6日,在十四届全国人大二次会议记者会上,商务部部长王文涛表示,今年要推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新,还要提振服务消费。我国汽车、家电、家装市场综合体量大,相当一部分产品使用年限较长,能耗排放较高,有的因为长期使用,还存在着一定的安全隐患。潜在更新需求进入了集中释放期。比如,在用国三以及以下排放标准的乘用车超过1600万辆,其中车龄15年以上的超过700万辆;平均每年约有2.7亿台家电按标准来说超过了安全使用年限。推动消费品以旧换新,既是增强当前经济增长动力、巩固回升向好的有力举措,也是推动高质量发展的长远之策。以旧换新是要建立在消费者的自愿基础上。

2.国家发改委:2023年“新三样”出口增长近30% 新能源汽车出口增长77.6%

3月6日,在十四届全国人大二次会议记者会上,国家发改委主任郑栅洁表示,2023年,新动能方面,去年中国新能源汽车产销量达950万辆,增速超过35%;锂电池产量增长25%;光伏电池产量增长54%;“新三样”出口增长近30%,其中新能源汽车出口120多万辆,增长77.6%,出口量稳居全球首位,带动新车出口数量跃居世界第一。

3.国务院国资委:对三家中央车企进行新能源汽车业务的单独考核

3月5日,国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示,从国资监管来讲,主要是要激励企业大胆创新,破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车,国有汽车企业在这方面发展还不够快,我们调整政策,对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。

行业新闻

1.乘联会:2月新能源车市场零售38.8万辆 同比下降11.6%

乘联会数据显示,2月新能源乘用车生产达到42.6万辆,同比下降17.7%,环比下降42.3%。2月新能源乘用车批发销量达到44.7万辆,同比下降9.7%,环比下降35.0%。2月新能源车市场零售38.8万辆,同比下降11.6%,环比下降42.1%。

2.乘联会:2月新能源车国内零售渗透率35.8%

乘联会数据显示,2月新能源车国内零售渗透率35.8%,较去年同期32.0%的渗透率提升3.8个百分点,但较1月渗透率增长2.9个百分点。2月,自主品牌中的新能源车渗透率55.3%;豪华车中的新能源车渗透率24%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。从月度国内零售份额看,2月主流自主品牌新能源车零售份额60.3%,同比下降4个百分点;合资品牌新能源车份额3.4%,同比下降0.9个百分点;新势力份额16.2%,同比增加5.3个百分点;特斯拉份额6.7%,同比下降0.1个点。

3.SNE Research:1月全球电动汽车电池总装机量为51.5GWh

3月7日,韩国市场调查机构SNE Research报告显示,2024年1月全球电动汽车电池总装机量为51.5GWh,同比增长60.6%。在品牌细分方面,宁德时代装机量达到20.5GWh,较去年同期的10.9GWh增长了88.1%;比亚迪装机量为7.4GWh,同比增长34.4%,以14.4%的份额位居第二;LG Energy Solution装机量同比增长34.3%,达到5.9GWh,以11.4%的份额位列第三。

4.流通协会:2月26日至3月3日二手车日均交易量6.27万辆

3月7日,流通协会数据显示,2月26日至3月3日手车日均交易量6.27万辆,较上周增长2.97%,交易量连续两周高位运行。按可比口径计算,2月1日-29日,二手车交易量119.2万辆,较1月份下降29.3%,较去年2月份下降18.3%。

公司动态

1.零跑汽车与禾赛科技签署战略合作协议

3月7日,零跑汽车与禾赛科技正式签署战略合作协议。据悉,基于禾赛新一代高性能激光雷达产品,零跑汽车将积极推进多个新车型的智能化产品研发和应用。

2.比亚迪巴西生产基地正式开工 预计年底至明年初投产

比亚迪当地时间3月5日发布消息称,公司位于巴西巴伊亚州萨尔瓦多大都市区卡马萨里的生产基地综合体正式开工。据巴伊亚州政府和比亚迪方面的声明,该综合体预计将于今年年底至2025年初投产,第一阶段预计年产能为每年15万辆。最初生产的车型包括比亚迪海豚、宋Plus、元Plus和海豚Mini。

3.长安汽车董事长:未来几年80%品牌将关停运转

3月5日,全国人大代表、长安汽车董事长朱华荣表示,2024年中国汽车市场“没有最卷只会更卷”,新能源淘汰赛将进一步加速。2024年销量TOP10的车企将占据接近85%的市场份额,而未来几年80%的品牌将关停运转。

4.蔚来李斌:蔚来第二品牌二季度发布 首款车型售价较特斯拉Model Y低10%

3月5日,蔚来汽车董事长李斌在蔚来汽车2023四季报电话会上表示,面向大众市场的新品牌将在二季度发布,首款产品将在三季度上市,四季度大规模交付。李斌称,采用换电模式的新品牌将对标目前销量最大的特斯拉Model Y,但售价将较后者低10%;新品牌第二款车型是一款面向大家庭的SUV,目前已进入开模阶段,研发进展顺利;第三款产品已在开发过程中。李斌同时表示,新产品主要承担走量的任务,NIO品牌则负责确保毛利率。

二级市场

行业表现

行业估值

新能源车销量

原材料价格

锂化合物现货价格

正极材料价格

电解液价格

来源:证券之星资讯
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