保观 | 聚焦保险创新
根据保险公司专业评级机构AM Best的一项数据报告显示，在过去10年期间，MGA市场的溢价已经翻了一番。以美国的MGA市场为例，2020年MGA总保费为510亿美元，2021年MGA产生的实际保费已经超过600亿美元。AM Best表明相关技术和人才推动了MGA创纪录的增长，反映了MGA在匹配风险和推进保险业务方面发挥着越来越重要的作用。同时MGA数量的上升导致更多的专业经纪人转向MGA，为保险公司提供了一个更具成本效益进入新市场的渠道。
而近期，保险科技巨头Vertafore收购了一家成立时间超过30年的MGA系统公司，更是引起了业内的广泛关注，此次的收购将加速两家公司解决方案的投资和创新，以满足保险专业代理人不断变化的需求。
作为一种特殊类型的保险中介机构，MGA在多个领域中都保持着强劲的势头，无论是保费增长、融资市场、还是业务发展。本文着重分析国内MGA未来发展的趋势，以及海外一些最新的MGA创新案例的总结。
MGA未来发展趋势，
专业的风控、代理团队培训是其重要发展方向
2022年关于MGA模式的相关政策陆续出台，不同地方的银保监局对于MGA模式的态度和看法也各不相同，有支持也有反对，这让业内不少的人开始质疑国内保险中介到底是否具备MGA发展的土壤？
其实可以发现现阶段国内的保险中介对于MGA更多是基于产品创新、产品接入、提供技术工具。这里以梧桐树的MGA为例，梧桐树的MGA主要分为直接营销和间接营销端，直接营销就是梧桐树自有销售渠道，具体是指保险公司将产品销售委托给梧桐树,梧桐树为保险公司提供产品协助理赔、风控管理等服务。间接营销端就是对接下游渠道销售，具体是指保险公司将产品销售委托给梧桐树,梧桐树根据不同地区的不同情况,再委托给其他保险中介机构。梧桐树的这种模式在行业里已经比较普遍，慧择等头部中介渠道已经形成了比较成熟的流程。
同时政策监管的紧密出台势必会对保险中介和MGA发展的走向起到至关重要的作用，我们下面预测了MGA未来发展的三大趋势。
1. 一线城市将率先实行MGA模式。因为一线城市保险市场相对成熟，同时保险中介机构数量多，有利于在缓解监管压力的同时看到新政策的效果，比如北京、深圳等地都是明确表示支持MGA模式。
2.想做MGA模式的排头兵，“软实力“是通行证，更专业的风控、代理团队培训可能会成为保险中介重要的发展方向。因为MGA需要链接上游保司以及众多下游的中小保险中介，这对数据管理和串联能力提出了不小的挑战，因此更加专业的风控和专业代理团队的培训是能否在MGA中突出重围的关键。同时中融慧金的董事长时先生在相关采访中说道，MGA模式在中国还处于探索阶段，保险公司、保险中介对于这种模式的认知度还处于模糊阶段，因此更专业的风控和代理团队培训是至关重要的。
3.小型保险机构将会想办法积极介入到MGA模式中。小型保险中介因为规模、业务能力等各方面因素导致与保险公司直接对话能力稍弱，而MGA可以让小型保险中介拥有更加对立的业务经营，对于客户获取、业务发展都有不小的帮助。
最后，在中介渠道见顶和保险代理人脱落的大环境下，业内对MGA这种保险中介的新模式看法褒贬不一，但结合现阶段国内MGA发展的形势来看，MGA想要在国内保险业这片广大的土壤上扎根，自身过硬的专业能力和相关政策监管支持是不可或缺的养分。
海外MGA发展状况，
美国和英国成为最发达的MGA市场
MGA最早可以追溯到1904年的日本，源于一家保险公司指定劳合社的一家经纪人代为核保，而MGA真正的兴起是始于美国西部大开发时期，发展至今美国和英国成为了全球两个最发达且最具代表性的MGA市场。
首先我们看美国的MGA市场。根据数据显示，美国大约有600家MGA，产生的保费相当于整个商业和个人保险市场的7%，同时每100家美国财产和意外伤害保险公司中，就有43家公司至少有一个MGA业务关系，它们大多都可以通过MGA业务关系获得新的保费。在美国主要有三种类型的MGA。
1. 附属MGA：是指在由保险公司全资或控股的情况下产生保费的MGA。自2012年以来，平均每年保持近7%的保费增长。
2. 非附属MGA：属于第三方，可以与多家保险公司建立关系并展开多项业务的MGA。自2012年以来，平均每年保持近3%的保费增长。
3. 作物MGA：是指参与多风险作物保险计划的利基MGA，该计划与农业部门有关。自2012年以来，保费规模持续缩水。
接着我们看英国的MGA市场。相较于其他国家地区，MGA这种模式更容易被英国高度成熟的保险市场所接受认可。根据英国管理总代理协会数据统计，如今有超过300家MGA承保了英国470亿英镑保险市场保费的10%以上，其中位于英国伦敦的劳合社也是MGA最大的全球市场。在英国主要有两种类型的MGA，主要针对中小企业市场以及特殊团体客户。
1. 简单的MGA：指经纪人把承保类似风险业务的保险公司整合在一起，按照事先约定的比例和限额来承保风险。
2. 复杂的MGA：除了不提供资本满足偿付能力以外，全权代理保险公司市场营销、收取保费、核保、理赔、风险管理、产品开发等所有业务。
同时各个地区为了有效管理MGA机构和统计MGA相关数据，在特定地区都成立了MGA管理协会。以澳大利亚为例，承销机构委员会(UAC)在当地又被成为承保机构，占据了澳洲经纪市场13%的份额，其机构116个会员每年为澳大利亚创造60亿澳元的保费。
海外案例：
无处不在的MGA
在海外MGA已经涌现在各个保险业务领域，包括车险、网络保险、巨灾风险、气候变化、软件开发等，我们看代表性的公司案例。
insurity平台:推出专为MGA和经纪人打造的套件
Insurity是为保险公司、经纪人和MGA提供基于云软件和分析的提供商，如今美国前十的MGA机构有七家与Insurity建立了合作关系。
对于现阶段的MGA来说，找到合适的技术来推动MGA业务流程并使MGA在保险分销链中持续保持领先地位是一项挑战。Insurity推出的套件专为MGA和经纪人打造，旨在简化运营以实现有效的计划管理，在每一步业务流程中做出更好、更快的核保决策，并支持MGA代理、保险公司和客户的自动化风险管理。
Insurity的套件主要有四项功能，实时交易、市场跟踪、承保控制、提高精确度。
实时交易：实时交易，获得更快、更准确的报价和交易，同时改善与保险公司的沟通和周转时间。
市场跟踪：为新产品提供风险数据支持，帮助把产品推向市场。
承保控制：通过嵌入式工作流指导流程，并通过汇总审查和规则防止核保泄漏。
提高精确度：利用数据分析，发现新出现的风险，大大的提升业务流程的精确度。
Markerstudy：英国最大的MGA机构
Markerstudy 成立于2001年，是英国最大的MGA机构，该公司有1000多家经纪合作伙伴，并为600多万客户提供全面的个人保险和商业保险产品。
近两年来Markerstudy 走上了收购的道路，2020年收购了Co-op的承保业务，并开始了为期13年的合作，以Co-op品牌提供房屋和汽车保险产品。紧接着2021年又收购了拥有300万客户的领先保险分销商BGL保险公司，以及劳合社的经纪人。
Markerstudy的主要业务是汽车保险产品以及相关补充服务，包括出租车、摩托车、长途运输车队、私人汽车等产品的营销和分销。但值得注意的是Markerstudy的保险产品是不能直接购买的，需要通过专业经纪人和中介网络购买。Markerstudy有专业的风险评估团队和理赔团队，为客户的理赔管理、账户管理、风险管理提供高质量服务。而随着Markerstudy不停的收购扩张，其业务范围也开始逐渐涉及到了宠物保险、旅游保险、房屋保险等多个领域。
Breckenridge：为客户提供一站式解决方案
Breckenridge成立于1981年，该公司提供一系列可定制的风险管理、保险、技术和项目服务，同时拥有重要的内部合同约束力，以及涵盖几乎所有财产和意外伤害、工人赔偿和职业责任风险的专业经纪人和承保人，使其能够为客户提供协作和全面的解决方案，并入选了全美最好的MGA机构之一。
Breckenridge能够入选全美最好的MGA机构之一主要有三个原因，优秀的中介团队、严格的合同约束力、超前的计划专业能力。
优秀的中介团队：Breckenridge拥有专业分析师、风险专家、谈判专家等专门的中介团队，为客户提供全方位覆盖的解决方案，包括对保单进行评级、报价、绑定和发布等等。
严格的合同约束力：Breckenridge的合同约束力赢得了众多保险公司的信任，极大程度上为代理人提供快速获取相关保险解决方案的途径。
超前的计划专业能力：Breckenridge的团队会和合作伙伴一起从头开始开发新项目，并将现有业务扩展到项目中，为客户提供分销平台、基础设施、技术、流程等一些列服务。
通过对上三个案例的分析，其实可以发现MGA可以在保险分销价值链中发挥不可或缺的作用，为各方提供独特的价值主张。
第一，MGA可以提高价值链的效率。因为MGA不受保险公司运营复杂性的影响，可以为策略管理、报价或索赔管理提供直接的业务支持。第二，MGA在其专业领域的专业知识也有助于经纪人为客户恰当地构建风险保障，当然这一切的前提是MGA机构具备过硬的业务能力。第三，MGA可以帮助保险公司更加轻松的进入新的业务市场。这通常涉及到雇用MGA承保团队来建立新的定价模型、获取与特定风险相关的数据，从而减少产品开发的成本。
最后，虽然MGA在国内尚处于起步阶段，但很多企业已经在摸索的路上，比如中融慧金、保联、乐橙云服等。当然也有一部分人对MGA保持观望态度，新鲜事物的出现总是带着争论和质疑，MGA能否在未来成为保险业的创新力量，时间会给我们答案。
本文首发于微信公众号：保观。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
