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2023车险开局战素描:负增长0.2%,谁跑赢了市场?

发布时间:2023-03-01

文|三藏 

在经历了2022年的保费增速回暖与利润高光后,2023年的车险市场迎来大考——

一方面,人们出行生活回归常态之后,车险出险率必将回归常态,极低的出险率不复存在;

另一方面,车险综改进一步深化预期下,市场究竟会出现怎样的改变还有待观察。

所以,能否在2023年延续保费增长态势,实现持续盈利,能否继续为非车险发展提供时间与空间,考验着每一家市场主体,也考验着整个车险行业。

一些险企在一开年也调整了高管人员。或许新人会带来新思路新打法,而车险这个局部市场将迎来新的格局。

那么,开年首月战绩如何?让我们看看2023年1月的车险市场——

负增长0.2%

头部疲软,第二梯队跑赢大盘

新年首月,或许一定程度上受兔年春节长假影响,上一年相对强劲的发展势头未能延续,行业车险保费增长的态势被 “暂停”。但保费负增长的幅度也并不大,仅为-0.2%。

开年份额竞夺中,第一梯队整体略显疲软。这与一段时间以来车险市场保费份额向头部公司集中的态势不同,以人保、平安、太保为首的老三家,并没有全部延续增速领跑行业的状况——

仅人保实现了车险保费的正增长,增速为0.2%,略微跑赢行业;平安和太保均出现车险保费的负增长,市场份额有所下降。

而排名老三家之后的国寿财与中华联合,也呈现负增长态势。

也就是说,开年首月行业车险规模排名前5的公司中,有4家都出现了负增长。

与此同时,排名6-9的公司却表现出了强劲的增长态势。其中,太平财险更是实现了在市场第一、二军团中的领跑,增速超过5%。

太平所在这一梯队以整体3.1%的正增速,笑傲头肩部市场。

往昔的市场前十,天安增速则前十垫底。

车险保费规模排名第10位的天安财险,以-7.1%的增速,成为了财险市场前十名中唯一一个负增长超过5%的公司。

腰部公司战况

依旧是竞夺最激烈之地

相比头肩部市场更为平稳的发展状态,腰部市场的保费规模体量虽然小了很多,整体份额只占5%左右,但却是车险保费争夺最为激烈的战场。

其中,车险规模排名11-13的公司,均实现了车险保费的正增长,这一梯队平均增速高达17.1%。

排名第18-21的公司,增速更为迅猛,除长安责任外,其余公司增速均超过了20%,使得这一梯队整体增速达到了21.0%。

但是,在这两个梯队之间包夹的14-17名的4家公司,全部出现车险保费的负增长,整体负增幅度更是达到了-10.5%。

这种多个公司阶梯式、抱团式的车险发展结构,叠加规模越小、增速波动越大状态,令车险行业发展呈现一种鱼骨状交错对称的格局。

特别是行业排名20名以外的公司:

虽然也存在一些在保费增速变化幅度上更为明显的公司,但并没与其相邻公司在梯队上呈现出一种机构抱团式的发展结构。

这种现象的出现,会不会预示这2023年车险市场,或将出现腰部市场车险梯队的集体翻牌?

新车市场惨淡

这乃行业负增长的主因

至于1月行业车险保费为何负增长,头部公司为何表现更为低迷?

根源在新车。

首先,汽车市场产销大幅下滑。

据中汽协数据,2023年1月,汽车市场产销量环比、同比均呈现两位数下滑。

其中,汽车产销分别完成159.4万辆和164.9万辆,环比分别下降33.1%和35.5%,同比分别下降34.3%和35%。

具体到乘用车与商用车,两者产销量均不理想。

乘用车产销分别完成139.7万辆和146.9万辆,同比均下降32.9%。

商用车产销分别完成19.7万辆和18万辆,同比分别下降43.1%和47.7%。

至于新能源车,新能源汽车的产销分别完成42.5万辆和40.8万辆,同比情况略好于燃油车,但依然产销量负增长,同比分别下降6.9%和6.3%。

其次,新车投保数量、保费额双双下降。

新车市场超过30%的产销量负增长,直接导致保险市场新车投保数量的负增长。新车少,新车保费自然少。

一月份,新车投保数量负增长接近40%,保费负增长幅度为37.8%。

共计85亿元的新车保费规模,难以弥补去年新车转入续保后,由于无出险系数的浮动而产生的136亿元的保费下浮缺口。

最后,车均的保费下降也是一大原因。

不仅如此,细分构成可以看到,汽车销量下滑中:

一方面,车均保费较高的商用车产销量的下滑幅度,相较乘用车更为明显;

另一方面,车均保费是传统燃油车1.8倍的新能源新车,同样出现了负增长,并没有发挥出带动车均保费提高的作用。所以,车均保费,不可避免的整体下滑。

新车数量与车均保费的双降,很大程度上共同导致了行业车险保费的负增长。希望随着春节长假过后,车市的回暖,车险行业重回正增长状态。

营业用车负增明显

私家车与非营业用车受影响不大

另一个能够表明车险未来保费回暖可期的,是营业用车与非营业用车的细分对比。

下图可以看到,虽然1月汽车产销量下滑幅度超过30%,但实际上私家车和非营业用车的车险保费却维持了正增长。

下滑规模最大的,实为营业货车和营业客车。

但放眼全年,随着社会总物流运输量恢复提升、旅游业逐步回暖,营用车市场回暖是可以预见的。

需要关注的是,车险行业能否给予营运车市场更大的包容性,特别是车险综改进一步深化之后,此类业务是否会因车均保费提高而使得市场扩量,还是因价格过高而不再流向保险市场。

这将是营运车市场保费能否回暖的关键。

后记

保费返还,是个不确定因素

事实上,在国际市场,由于疫情对出行的影响,许多欧美保险公司都进行了相应的车险保费返还,特别是UBI车险公司,自主返还保费的意愿更强。

至于国内,在湖北、上海两地,行业也都推行过相关的车险保费减免或延期举措。

那2023年,在叠加车险综改深化的形势下,车险行业是否还会独立推行车险保费减免或延期政策呢?

如果财险公司能够主动进行车险保费减免,或许能带动行业整体品牌效应的提升。但“保险增量、风险减量”恐怕容不得车险保费骤降。

毕竟,如果由此导致行业风险加剧,这个责任谁都担不起。

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