农行北票市支行保险金信托业务实现全市首单

      今年以来，农行北票市支行认真贯彻上级行工作部署，以“壹私行”品牌建设为引领，以财富传承为导向，以家族信托业务为突破口，在上级行的大力协助下，全力实现家族信托业务新突破，成功签约1户保险金信托客户，实现全市首单。
       一、精准定位，提前布局。支行党委充分认识发展私行业务的重要性，经过充分调研、综合分析和深刻考量，将家族信托业务作为高端客户维护的主要抓手，通过家族信托打品牌、创亮点，开展北票支行家族信托专项营销竞赛。
       二、开展培训，提升技能。市行财富顾问多次到支行开展一线营销人员家族信托专业赋能培训，制定简单明了的家族信托“营销明白纸+营销话术”，以简短话术，挖掘客户需求，助力营销人员快速提升营销精准度和成功率。
       三、资产配置，因客制宜。农行北票市支行一直秉承“客户至上、始终如一”的服务理念，通过对一名私行客户家庭、企业、金融资产配置等情况综合分析，经过长达半年多的沟通，并积极联合信托公司为客户定制专属服务方案，最终客户成功签约保险金信托，保额500万元，满足了客户个性化财富传承需求，为客户量身定制了财富规划和资产配置服务，进一步提升了农行私人银行业务的品牌影响力，后续我行将继续践行私行客户专业服务模式，打造更加专业的私人银行服务团队。