金华金义新区支行为深入贯彻以客户为中心的经营理念，积极响应上级支行的号召，针对个人资产100万以上的目标客户，组织开展了“客户大走访，资产大提升”活动。此次活动旨在通过深入了解客户的金融需求，结合多种产品服务，聚焦客户投资需求，做大客户金融资产，促进个人客户提质升级。截至目前，该行个人资产100万以上的客户资产规模实现提升，财富客户较年初新增10户，私银客户较年初新增5户，金融资产较年初新增0.52亿元。
一、细化目标，压实责任。该行梳理出个人资产100万以上的客户清单，根据不同客户的资产规模、投资偏好等信息，制定个性化的走访方案，提前预约逐一上门拜访客户。在走访过程中，详细了解客户的家庭情况、财务状况、投资目标及风险承受能力。根据客户的实际需求，推荐适合的金融产品和服务。对已走访的客户，建立详细的客户档案，记录客户的反馈和需求。与客户保持定期联系，了解客户的最新动态和需求变化。根据客户的反馈和需求，及时调整服务方案，提供持续的专业支持。
二、强化服务，提升水平。在走访过程中会积极了解客户的诉求，始终保持高度耐心与细心，提供相应的方案，吸引高净值客户的关注和信任，提升客户满意度提升。不仅可以帮助客户解决了金融需求，还能增强客户与银行之间的信任和粘性，成功树立良好的品牌形象和口碑。
金华金义新区支行认为通过精心策划和实施走访活动，并持之以恒地坚持，必能不断提升客户资产和提高客户满意度。
