建行江苏省淮安分行紧跟上级行业务导向，高度重视财富管理业务发展，充分运用保险金信托塔尖服务提高财富管理能力，加大对保险金信托推动力度。一是专业联动。分行建立“私行团队+财富顾问+合作公司+外部专家”联动营销模式，坚持以客户为中心，以专业服务为支撑，主动挖掘客户痛点，从建行全牌照经营的市场优势，建信子公司保险产品优势、保障服务等维度与客户充分交流，全方位、多维度给网点提供有力营销支持。二是确定目标，名单跟进。立足存量保单客户清单，结合资产配置服务方案开展资产配置检视、客户个人、家庭及企业需求挖掘，抓住定额终身寿是以保额入信托架构，具有低保费、高杆杠的特点，用好保险金信托工具满足客户个性化综合金融服务需求。三是归纳案例，提炼经验。对每笔保险金信托营销成果及时归纳总结，提炼营销突破关键点，将优秀经验在全行进行推广，带动全行营销氛围，强化队伍专业能力。
