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建行淮安分行促进私行业务提升

发布时间:2024-07-08
       为应对存量客户的降级及资产缩水,更好地拓展纯新增客户,建行江苏省淮安分行优化管理流程,多措并举促进私行业务提升。一是优化监督帮扶机制。全行上下统一思想,将私行拓展、客户资产增长作为重点,由私行团队对网点客户拓展工作进行全程跟踪、监督和定期总结,及时梳理发现问题并协助网点解决,提升网点私行客户经营专业水平。二是优化数据运用指引。加强数据分析,及时发现可能降级客户,分层做好客户挽留;筛选临界客户名单,由行领导带头走访,确保存量维护和增量拓展并举。努力扩大客户规模,抓全量客户,抓全量资金,抓全渠道协同,挖掘商户和第三方合作的潜力,延伸获客、营销触角。三是优化客户产品配置。充分利用产品资源,加强客户维护与拓展,主推保险金信托等竞争力强的拳头产品,以家族信托为特色服务,提升私行客户资产总量。及时做好营销人员产品培训,提升营销人员提升业务能力,强化客户需求分析,积极主动开展营销。四是优化常态化营销管理。每季梳理网点重点客户名单,实行名单制精准化营销,“一户一策”力争实现等级提升。加强过程管理,细化服务流程,建立网点负责人带头拜访制度,对网点落实情况进行定期通报及监督。五是优化客户非金融服务。重视客户非金融服务,借鉴系统内兄弟行的优秀经验及同业的特色服务,积极开展私行非金融服务,以更优质、全面的服务,提升客户满意度及提高建行私人银行品牌影响力。
来源:建行淮安分行
作者:周长国