一、明确销售目标，责任压实到人。个人业务部按月下达网点重点基金任务，开展理财经理争先竟位活动，通过考核和排名激励理财经理积极开展资产配置。
二、立足市场，牢牢把握优势产品立足农历年前“适度宽松的货币政策”，确定该支基金为销售重点，引导目标客户积极配置，满足客户高流动性和收益性的需求。
三、做好资产配置，固化年末揽存资金。支行持续向理财经理灌输资产配置的理念，利用年末揽存资金大批量到期的时机，要求理财经理从客户需求为出发点，以资产不流失为底线，通过上门和邀约两种形式逐户创造与客户面见的机会，通过存款、基金、理财等产品综合配置，适配客户多方位的需求。
