为进一步做大储蓄存款蓄水池，拓宽源头资金，有效沉淀间歇资金，强化成本管理，优化存款结构，全面提升服务供给能力，东阳支行今年以来在推进AUM高质量发展上持续发力，
全力推动理财扩容。一是“传统理财+新型理财”组合拳出击。除做好传统PR2理财产品销售外，把握现有目标盈、收盘价法、量化中性策略等省分行定制的新型理财产品体系实现理财客户数及理财余额的快速扩容。二是到期资金确保承接闭环营销。参照理财到期产品清单以及产品持有客户清单，落实责任至每一位理财经理，逐户跟进到期资金承接情况，确保到期资金不外流。
基保理客户扩面。一是在网点开展“到店有礼”系列活动，确保网点人员人人开口一句话营销，同时邀约存量代发、个贷、商户等客群参加网点资产配置专题小型沙龙，以基金定投+车险/财产险+浙江专属理财为组合吸引客户，从而扩充基保理客户数量。二是各部门全方位联动，利用养老金、数币、三方及信用卡等基础产品，公私联动做规模化和批量化营销。客户经理每周3-5户管户客户走访营销、不少于25户的电话/微信联系营销，根据客户资产层级及前期配置及投资偏好等信息定向精准提升全产品渗透，有效扩充基保理配置客群。
基保理营销扩大。一是坚持落实日平台销售管理方针，将基保理营销纳入理财经理和个贷客户经理的日常营销工作中，明确网点及营销人员每周及每月创收目标，逐日跟进达成情况，周任务未达标相关网点负责人需汇报当周营销情况及后续措施，连续两周未达标支行对网点营销人员开展周末现场赋能。二是借助三方力量实现基保理专项推动。保险主要精选3家重点合作公司，通过财富传承、税务和养老规划等专题精品沙龙提升中高端客户期交保险营销;通过高层营销高端，双方领导协同网点开展大走访、高客活动，用大单高效抬升销售进度。基金主要采用重点产品突破式销售，结合分行重点产品清单，选择性地开展阶段性专题推动。合作基金公司第一步参与例会培训，确保每位营销人员要懂产品;第二步到网点逐个解疑答惑，确保每位营销人员会讲产品;第三步陪同走访意向客户，协助每位营销人员能卖产品。
