为全面落实上级行关于大财富管理发展的决策部署，紧抓市场机遇，建行江苏省淮安分行围绕客户资产配置需求，创新实施基金业务“六个统一”资产配置专项行动，有效提升数字化经营能力，推动中收业务稳步增长。一是统一营销指引，精准对接需求。分行每日发布重点在售基金产品清单，指导各网点营销人员结合客户实际，提供个性化配置方案，形成全员推动基金配置的良好氛围。二是统一线上宣传，增强客户黏性。依托企业微信与朋友圈等渠道，统一推送产品信息与市场动态，定期向持仓客户反馈净值表现与运作报告，强化日常沟通，促进客户持续信任与复购。三是统一客户维护，夯实营销基础。动态更新全分行基金客户数据，精准分析持仓结构，及时推送客户持仓及盈亏信息至营销人员，赋能一线精准服务与二次开发。四是统一营销活动，把准市场节奏。根据市场变化与上级导向，及时优化营销策略与产品组合，发挥市分行桥梁作用，确保业务推进方向明确、执行有力。五是统一队伍赋能，提升专业能力。建立重点岗位产品培育与考核机制，组织开展“加油站”专题培训，推动基金经理深入网点一线授课，全面提升团队营销与服务能力。六是统一策略会议，深化客户信任。围绕市场热点与重点产品，联合合作机构举办客户投资策略会，邀请近千名客户参与，通过专家解读与面对面交流，提升客户参与度与满意度，为业务拓展注入持续动力。
