今年，建设银行开发区支行紧紧围绕打造“第一零售银行”目标，在储蓄存款稳步上升的同时，努力提高中间业务市场的拓展力度，理财业务呈现迅猛发展的良好态势。该行的主要措施：一是加大考核力度，完善奖励机制。及时出台考核方案，将任务落实下发到各营业网点，做到任务明确，责任到人。完善营销奖励机制，多劳多得，充分调动员工积极性，形成良好的竞赛氛围。二是强化业务培训，加强队伍的建设。特别在支行专业科室建立营销支持中心，加强网点理财培训，提高一线员工的营销素质。利用网点晨会、周会、月度例会的时机，产品经理对上级行下发的文件、产品视频内容进行细致的讲解，邀请基金公司经理和保险公司优秀营销经理进行营销知识讲座，让员工全面了解理财产品，熟悉理财业务。同时，积极鼓励全行员工参加AFP、CFP金融理财师资格考试，加强专业队伍的建设，全面提高营销技能。三是转变营销理念，树立做客户的观念。个人客户经理充分利用总行营销系统，锁定客户群，建立详细的优质客户档案。深度挖掘客户需求，从为客户创造价值的角度入手，结合客户投资理财意愿，为客户量身推介理财产品服务，做到主动营销、深度营销，使客户真切地感受到建行的个性化理财服务，增强了对优质客户的竞争力，提高其贡献度和忠诚度，实现理财销售业务新突破。四是加强理财业务宣传，努力提高理财业务知名度。紧紧抓住目前资本市场活跃、客户投资理财需求旺盛的有利时机，与秦皇岛电视台联手制作专题节目，并在黄金时段播出，普及建行理财产品的知识。并在电台广播及理财栏目上及时发布各类理财产品的最新信息，扩大产品宣传覆盖面。制作宣传横幅在营业网点悬挂，同时将理财产品的宣传折页、宣传资料摆放在柜面或网点的显眼位置，发挥柜面员工、客户经理和大堂经理的宣传作用，推动基金、利得盈、保险等理财业务的发展。五是确立以理财中心为依托，发挥网点资源优势。加强贵宾理财中心建设，按照项目流程与理念，配备高素质个人客户经理，为理财金等中高端客户提供专业的理财策划和理财咨询服务，帮助客户实现个人和家庭的财务目标。
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