为贯彻落实市分行对如意理财销售的专项考核行动，金华婺城支行上下联动、高度重视，下发专项考核行动，一鼓作气，截止11月末，该行机构如意人生完成率达320%。
一、上下联动，形成合力。成立以公司机构团队牵头，团队长为引领，统一开展机构理财培训，学好产品才能更好营销，同时梳理客户清单，分为存量理财购买客户清单和公司存款有余额两个重点客群开展营销。
二、多次营销，解放思想。管户客户经理勤走访，以批量化、数字化、分层化的手段，对营销细分，最大化营销效能，互相分享营销中实用的话术，分析营销过程中的苦难点，总结经验，用灵活的产品运作，讲清底层逻辑，打消客户心中疑虑。
三、专项考核，提升质效。公司机构团队下解任务安排，网点负责人分解至客户经理，压实责任，同时重点客户陪访，强调考核激励，积极发挥人力资源费用的激励传导作用，细化考核指标，每日汇报叙时进度，对营销能力强的员工及时兑换营销绩效，充分调动全员营销热情。
