10月以来，金华婺城支行始终坚持以客户为中心，瞄准客户需求，优化配置方案，强化客户服务体验，持续抢抓优质产品资源拓客吸金，深耕中收赛道，截至月末，超额完成上级行下发的私银重点遴选产品营销目标。
一是思想上重视，持续强化每月遴选产品学习，理财经理参加产品分析会、专业会议、培训等认真学习产品，分析产品优势，结合当下市场热点总结产品亮点，强化募集工作质效。在要求理财经理充分了解产品属性和特点基础上，该行还要求网点其他人员利用晨会时间，理财经理进行私人银行业务知识及重点产品简单宣讲，推进全员全动，激发初步营销效果。
二是行动上全产品配置，贯彻全产品配置理念，深入挖掘客户需求，优化多元资产配置方案。对于不同的遴选产品，针对目标客户偏好，对比同业同类产品，且综合考虑产品类型、产品期限、产品收益、产品之间的组合，明确重点产品营销清单开展精准营销，精准营销的同时，根据客户产品配置需求规划下阶段遴选产品类型，丰富客户选择，补齐本阶段短板，助力客户新资金挖转。对于即将到期或存量客户，做好相关遴选产品的存量管理工作和对接工作。多管齐下，本月圆满完成任务目标，进一步提高中收贡献。
三是营销上合规，在营销过程中，坚持“了解客户”和“了解产品”的原则，做好遴选产品合规销售及适当性销售工作，确保风险匹配。此外，销售前严格履行双录，严防合规风险。
