八大财险公司弄潮车险开门红：一场争先进位之战

　　2021年的车险“开门红”，明显与往昔不同。

　　纵然在全年车险保费15%的负增长预期下，车险“开门红”保费个位数负增长的业绩，已算是“红”运当头。

　　但存量市场有限，硝烟滚滚。

　　大公司要的是江湖地位的稳固;中小公司则是必须求得生存，为下一步转型发展抢得几许时间窗口。

　　面子与奖金，里子与生存的竞逐中，谁都不能有失。“开门红”的背后，不再简单指向开门业绩之好坏，背后凸显的是艰难市场氛围中的精气神。

　　这就是2021年相当部分市场主体的主基调：不可避免的车险负增长中，如何自处?争先进位，只要做到比对标者强，便有存在的价值与利益。这好似爱因斯坦的小板凳——你差，还有比你更差的。

　　一片负增长中，最能说明问题的便是坐拥车险九成山河的财险前八竞逐格局：人保财险、平安产险、太保财险、国寿财险、中华联合、大地财险、阳光产险、太平财险，捉对厮杀中，又暗藏了怎样的市场格局演化??

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　　-Insurance Today-

　　人保VS平安：大哥的分化，大幅负增长下的冲保费与砍人力

　　车险江湖，谁执牛耳?

　　唯人保、平安莫属。二者合计近6成的市场份额，足以号令天下。亦是，中国车险唯二的单月车险保费过百亿的巨头。

　　但这一次的“开门红”，大哥们的公开保费数据着实让人“上火”：

　　1月，人保财险车险保费241亿，保费增速为-11.4%;

　　平安产险这一数字是负增长-18.6%。

　　两大巨头不仅双双未能守住车险个位数负增长的“红线”;更重要的是，大哥们车险增速相比其2020年四季度-10%和-11.8%的增速数据，呈现出了更大幅度的下降，甚至落后于许多中小财险公司的增速。

　　这意味着什么，不仅跑输了行业，而且正在被更多中小主体蚕食市场份额。

　　昔日大哥们高歌猛进的车险保费增速何以骤降如斯?未来当选择通过冲击车险规模实现队伍维稳，还是断臂求生调换渠道、降低成本、分摊压力，求得利润?

　　这是大哥们不同的选择。

　　《今日保》了解的行业交流数据显示，人保与平安走向了截然不同的发展方向：

　　仅从更能反应市场真实情况的签单保费看，从人保财险到处收单的市场动作，到1月份签单保费的负增幅度仅2个百分点，可知老大哥不仅缩小了其在财务口径中所表现出的较大保费缺口，也使其在开门红期间切实做出了优于行业平均增速的表现。

　　行业签单保费平均增速是-4%。

　　反观平安产险，签单保费负增长7个百分点，被老大人保进一步拉开了车险保费规模的差距。

　　曾带有平安特色标签的“电销渠道”，变化明显。1月，平安车险电话网络营销业务的负增长幅度已经超过了50%。

　　联想平安产险2020年底对其电销渠道AB类干部的人员调整，与平安进一步提高车险定价能力、加强车险精细化管理、电销向直销和新渠道转型的车险发展策略，可洞悉之路径。

　　保费之外，大哥们尚有市场之外的压力。那就是，合规发展。作为市场两大巨头，人保、平安一直被监管寄予“发挥模范带头作用，带头遵守法律法规和监管规定，带头维护市场秩序”的期望。

　　但现实的保费压力，又令他们成为市场上接收罚单最多的财险公司、停业分支机构最多的市场经营主体。甚至还有监管局直接进驻两巨头分支机构督导。

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　　-Insurance Today-

　　太保PK国寿：第二军团风光无限，超越行业超越对标

　　太保财险作为一家单月车险规模80亿元的险企，与60亿元的国寿财险，稳稳的占据着行业老三、老四的江湖地位。

　　如斯规模体量，在龙头老大老二颇多掣肘的背景下，老三老四实现了惊人的逆势攀升。不仅超越了行业，还逆袭了对标，纷纷实现了正增长。

　　全行业预期负增长，对标者真是两位数负增长的现实对比中，正增长意味着什么?你细品。

　　两相对比，发现：

　　太保财险还是前八家公司中唯一一家在专业代理渠道实现车险签单保费正增长的公司，足可见其车险政策的进攻性。

　　但是，太保财的车险签单保费正增长，又几乎可以用零增长来形容，这是留下的疑问。

　　能否在后续开门红期间坚持住这口“正增气势”，实现整个车险开门红乃至全年保费的正增长，守住巨头在综改之下的理论规模优势?

　　如参照太保财2020年综改后的车险签单增速表现，其与前两巨头是基本处于同一水平。

　　更令太保感到压力的是，排名身后的国寿财，在监管重心放在第一梯队的大背景下，颇为昂扬。

　　相较与太保财之间的车险规模差距，国寿财在车险规模上已形成了2.5倍于第五名中华联合财险的体量优势，单月超过三十几亿元的车险保费差距，也已确保了国寿财在车险中坐稳 “老四”交椅。

　　而国寿财那个“第一军团”的誓言，行业皆知。“殿军”位置的稳健，给之冲三更多动力，加之国寿集团的鼎力支持，可期。反观太保财险，争先进位几乎无望，只能守，无法攻。

　　2019年换帅的国寿财险，曾在一次内部会议上透露：2015年车险改革第一轮没有及时跟上行业变革步伐的形势必须要通过加强车险续保、紧盯政府经营、聚焦投保联动、财养协同的车险策略，利用2-3年时间，初步实现赶超进位的目标。

　　这是“重振国寿”战略的重要一环。于是，我们看到了国寿财2019、2020连续两年车险增速超“第一梯队”;还看到了2020年更大力度的集团支持策略出台。

　　如今1月开门红接近3%的车险签单保费正增长，加上直销与个代渠道实现对太保财规模和增速的双超，更是让市场看到了国寿财向“第一梯队”发起挑战的势头与决心。

　　综改之后，车险格局的集中度究竟会向巨头靠拢，还是会向中小公司倾斜?大概率将取决于太保财与国寿财的车险增速较量。

　　是聚焦发展专业代理渠道更有潜力，还是聚焦发展直销与个代渠道更具空间?这不仅是太保财与国寿财的较量问题，也是车险行业需要深度考虑的方向问题。

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　　-Insurance Today-

　　中华联合的艰难抉择：要规模，还是搞效益?

　　中华联合作为国内唯一一家以“中华”冠名的公司，其发展史对于国内财险公司是否该追求“规模化发展”路径提出了另一种思考。

　　早年间中华联合财险就被保险业内视为“粗狂式发展”的代名词，通过全国机构网点的快速布局与费用的大力投放，其车险规模一度占据了超过10%的车险市场。这也直接导致了中华联合财险因偿付能力不足，开始了漫长的重组与引资之路。

　　随后中华联合财险在车险业务中开始强调精细化管理，追求减亏增效，砍掉大量垃圾业务，由此也导致中华联合财险的车险规模一路下行，市场占比逐渐只剩3%左右，在排名上更是先被国寿财超越，后在2018年时被大地短暂超越。

　　这是中华联合财险车险规模最“黑暗”的时刻，但也恰在这一年，中华联合财险迎来了车险利润的“黎明”。

　　2018年，中华联合财险实现了久违的车险承保盈利，基本甩掉了历史包袱。这场“规模化”的代价，是中华联合财险用了10年多的时间才恢复元气的，这也让中华联合有了再次腾飞的底蕴。

　　2019年、2020年，中华联合连续两年实现车险保费正增长，车险保费规模排名也重超大地。

　　如今1月开门红期间，中华联合依旧保持强势发展态势，虽然车险签单保费略有负增长，但负增幅度不足1%。进可追国寿太保，退亦留有足够空间，毕竟相比另外几家负增长已经超过两位数的中型公司而言，中华联合的开门红选择更加从容。

　　也许，维持现状是个不错的选择。只是猜想，中华联合的目标绝不于此。

　　网电渠道“破千”的车险签单保费增长率，已经印证了中华联合向“数字线上化”发展的决心。

　　只是，在整体车险规模与利润尚无法同步的趋势下，中华联合也更多体现了大多数中小公司对车险发展路径的困惑：

　　综改利润下行周期，何时才能实现车险规模与利润的新平衡?

　　若是车险亏损继续加大，这是否又会是一次“老路”重现?

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　　-Insurance Today-

　　老六到老八的沦陷：加速转型 VS 后发制人?

　　如果说国寿财与中华联合财险在车险增速上的表现，是中型公司利用了行业鼓励中小公司车险发展的“红利期优势”，那么车险规模排名第六至八位的公司大地、阳光和太平三家公司在车险增速上的表现，着实遗憾。

　　与前五家公司不同，大地、阳光和太平三家公司不仅2020年车险保费全部负增长，而且在车险开门红的表现上也尽显低迷。

　　三家公司仿佛如约定好了一般，车险1月签单保费的负增幅度纷纷超过了两位数，且负增幅度基本都在12%左右。

　　这个数据，不禁让人看到了中型财险公司发展的另一面。

　　或许，开门红的降速，是这几家公司聚焦车险高质量的发展需求，主动下调增长目标，减少费用投放，实现由费用驱动型向服务驱动型的车险经营策略的转变结果。

　　因为同样是12%的负增幅度，其背后体现的还有：三家公司对于车险业务的巨大选择差异。

　　这一点在货车领域中尤为明显，货车业务的保费增速与三家公司的车险规模排名成反向趋势。

　　为了弥补家用车业务的保费缺口，太平财险加强货车业务选择，其货车业务在前八家公司中增速最高超过60%;而大地财险则收紧货车业务，其货车业务在前八家公司中增速最低仅为2%。

　　只是，既没有大公司的规模优势，又没有小公司转型调头快的轻队伍优势，中型公司采用业务加速转型的策略是否能够持续?

　　又或许，车险开门红数据的背后，就是三家机构地方机构新单停业、高管变动、部门负责人调整等动作的结果反映，这是中型公司车险发展在内外部环境下的真实写照。

　　没能利用中小公司车险发展的“红利期”实现车险规模的争先进位，错失“开门红”的先发优势，对于大地、阳光和太平来说，已是既定的事实。

　　但反过而言，三家公司种种调整的不确定性变化，又恰是中型公司留给市场最大的可想象空间。

　　只不过在车险增速明显落后于行业增速、大小公司形成合围之势的格局之下，留给这三家公司的时间窗口，已经不多了。

　　有些地区，正在实行按增速定增速的市场规则，这也或将成为2021年财险公司车险考核指标的一项新“作业”。

　　纷纷扰扰中，面对大公司的份额挤压，与小公司的市场蚕食，中型公司何去何从?或许他们才是最难的。不敢放弃，也没有追随的勇气。

　　End

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