为了更好地发展基金业务,提高中间业务收入,圆满完成全年中收计划,朔州右玉支行积极开展专项基金营销活动,继续推进重点基金营销工作,基金业务营销健康发展。
一是积极部署,组织培训。网点利用晨会、夕会等形式对全体员工进行专项培训,详细讲解了市场走势和各支基金详情,在讲解基金卖点的同时做好合规销售教育。
二是锁定目标,精准营销。客户经理利用营销系统认真做好客户筛选和梳理工作,以资产配置为抓手,利用通过合理的产品组合增加客户金融收益,提升客户忠诚度,挖掘客户潜力,提高资金留存率。
三是加强督导,定期通报。网点定期统计通报网点、个人营销进度,对营销业绩突出的个人进行奖励,充分调动全体员工营销基金的主动性和积极性,全面促进网点基金业务的发展,确保完成全年中收计划。