为促进存资协同发展，加快个人金融资产稳步提升，金华新南站支行抓好一大一小客户群体，努力增加客户拓面，做好基础存款，提升客户资产。截至9月末，该网点日均存款余额7.19亿元，比年初新增1.08亿元，任务完成率108%，金融资产余额11.24亿元，比年初新增1.31亿元，任务完成率138%。
“一大”是提升私银客户数量和深挖存量私银的他行资产。9月末该网点私银客户13户，较年初新增4户。一是加强存量私银客户的维护和挖掘，通过客户对工行服务的认同，以客引客;二是强化公私联动，做好私银客户拓户，网点有一家上市公司及一家拟上市公司，通过重点拓展上市及拟上市公司实控人和股东成为私银客户;三是做好临界私银客户的提质增效，通过重点做好临界及走访联系，优化资产组合配置，达到吸金提质的目的;四是做好财富客户的资产提升，目前网点财富客户173户，日常重点做好财富客户邀约面见，提升财富客户行内资产。
“一小”是做好基础客户的拓展和维护。一是通过厅堂及柜面加强到店客户的服务效率，加快业务办理速度，提升客户口碑；同时结合分行“百万增金”活动，坚持厅堂基础客户的营销转介，要求客服经理在服务过程中，及时关注客户需求，利用厅堂发现新客户，挖掘客户需求，由厅堂客服浅度营销并及时将客户转介绍至理财经理，跟进后续维护工作，最终达到营销产品、挖掘存款的目标，客户经理利用添利宝等现金管理类产品吸引新客户、新资金和挽留外流资金，做大资产蓄水池，同时，按照全员盈利性存款竞赛方案，对现金类管理资产清单客户进行归类整理，按照客户资产分层下发至全员，引导客户资产转化固化。做好分层营销，私银、财富客户主要由网点负责人、理财经理负责，其他客户按照客户熟悉程度分解至全员，制定营销话术，晨会组织营销演练，力争每位员工通过行内行外多方力量完成自己每天的定存目标，盈利性存款和现金管理资产池转换相结合，做好存款日日抬升工作;二是通过企业行及职场行外拓营销，做好发卡拓户的同时深耕代发工资客户群体，通过各项产品适配来深挖基础客群的金融需求，提升客户粘性，提高客户行内资金占比。
