工行南昌青山湖北京东路支行搭建线上营销平台成功签约私银客户

       2020年，工行南昌青山湖北京东路支行某客户经理充分借助微信工具，创建网点潜力客户微信群，搭建线上营销平台，每周在群内定时定点分享投资理财知识、推荐重点基金，通过持续的经营，长久的联系，成功营销客户Y女士，成为工行南昌青山湖北京东路支行签约私银客户。
      Y女士在进群后，与群友交流甚少，起初并未引起我行客户经理的关注。直到某天，在聊到与基金相关话题时，Y女士主动询问客户经理对近期基金走势及股票市场的看法，客户经理随即主动添加客户微信。经过进一步的交谈，了解到该客户曾在他行购买了50万元的基金，目前部分基金仍呈亏损状态，不知该做何种处置。客户经理了解情况后立即通过Beta理财师对客户名下基金进行诊断，建议客户对现有基金做出调整，赎回部分业绩不佳的基金，换成符合当下行情趋势的主题，同时保留两只潜力基金。
      在听从客户经理建议后，慢慢地，Y女士之前亏损的资金不但回本，还有了一些盈余。客户对此十分满意，之后便经常向客户经理咨询投资建议，聊天内容也逐渐从基金投资拓展到理财规划，以及大类资产配置等。