为进一步增强客户维护广度深度，提升金融服务竞争力，金华东阳支行积极贯彻落实市分行部署，加强客户拓展，着力挖掘工银安盛潜在客群，力争为其提供优质金融产品和服务。该行辖内网点积极营造期交销售氛围，全员营销、多岗位联动，积极强化安盛期交保险的推进工作。
一、高层主抓，着重推动。
该行上下统一思想，根据市分行的活动方案制定支行、网点期交考核任务和激励方案，多次召开网点负责人和理财经理会议，解读考核办法。要求每个网点提前部署，找准目标客户，积极营销，力争完成市分行下发的任务，取得好成绩。同时结合市分行日平台管理要求，该行专业部门日终通报各网点本日出单情况和任务完成数，对进度较慢的网点进行约谈，敦促网点全力以赴。
二、加强业务培训，熟悉产品要素。
该行联合安盛保险公司营销团队为理财经理进行产品培训会，加强产品熟悉度，掌握产品要点及销售技巧，在个人客户经理例会上对营销人员进行通关演练，提升客户经理日常维护与资产配置能力;同时利用网点晨夕会多种学习形式，坚持抓好新业务、新产品学习，使网点全员对产品表特点、产品适合客户群、产品保障、收益、风险情况、营销过程的注意事项都能做到心中有数，突出产品亮点。
三、行司合作，提升沙龙产能。
该行借力“113工程”沙龙活动，深挖潜力客群资源。对于到店的流量客户，网点利用好每周一场的网点沙龙，对于管户客户经理的陌生客户积极利用好每月一场的支行精品沙龙，做到不放过任何一个到店客户，不错过任何一个潜力客户，充分挖掘一切客户资源，提升营销成功率;联合安盛公司共开展17场网沙，邀约到场客户近200人。
四
在日常客户维护工作中，该行坚持对客户进行产品配置的同时，积极推荐期交保险，借助客户大走访活动，特别是高净值客户一对一走访，做好资产配置计划书，以保险金信托作为吸引高净值客户的重要手段，扩大重点客户的覆盖广度，不断提升金融供给能力，进一步增强他行客群挖转深度，推动该行收入可持续增长。
后续该行将进一步加强工银安盛产品的营销推荐力度，通过管户客户梳理做好客户资产配置，同时对前期意向客户持续跟踪尽快落地，持续做好期交产品营销，加强与安盛公司行司联动，为该行不断创造中收，提高经营绩效。
