新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行服务

工行赣江新区支行基金托管业务创佳绩

发布时间:2023-12-29
今年以来,工行赣江新区支行坚决贯彻落实高质量发展“十大工程”,瞄准基金托管这一源头业务发力,今年累计新拓5支托管基金,累计托管各类产业基金11支,基金托管规模合计50亿元,在区域内打造了良好的托管银行品牌,在同业占据了绝对优势。托管基金合计沉淀日均存款5.86亿元,留存法人理财余额1.68亿元。
一、前期积极介入,争取营销主动。支行了解到新区管委会成立多支产业引导基金的信息后,积极与主管部门密切联系,在基金合伙协议尚未敲定之前便与相关单位、基金管理人取得了联系,占得有利的营销先机。
二、做好多级联动,获取营销支持。为更好地拓展客户,赣江新区支行积极寻求上级行支持,在省、市行领导和相关专业部门的大力帮助和指导下,以更专业的姿态呈现给客户,积极接触新区管委会和招商集团,充分展示了工商银行大行形象,为营销基金托管业务提供了极大的支撑。
三、提升服务质效,赢得客户信赖。在得知江西上和医药发展基金合伙协议敲定的消息后,赣江新区支行第一时间联系基金管理人,了解到该基金急需完成备案并投出首笔资金,对募集监督和托管的效率要求非常高,在准确掌握客户需求后,支行及时协调,寻求上级行支持,克服种种困难,高质高效完成了尽调报告,顺利过会,及时开立了基金的基本账户、基金募集专户和基金托管专户。
四、紧跟G端源头,实现GBC联动。支行通过产业基金源头,延伸营销了北京达康医疗、扬州中宝药业、广州蔬果园生物科技等10余家新区重点招商企业的基本账户、项目融资和工资代发业务,有效实现了GBC联动,为丰富B端客户结构、促动C端发展提供强大推动力。
 
来源:
作者:
理财师推荐