工行忻州分行全面部署第三届私人银行财富顾问岗位技能大赛

 

　　该行此次比赛共分为两个项，包括个人赛和团体赛。个人赛由两个部分组成，第一部分组织全辖私人银行从业人员通过参加全行应知考试，考试合格者取得参加第二部分比赛资格，第二部分参加比赛人员按潜力客户拓展、综合服务方案二选一形成方案进行参赛，一是可依据对客户生命周期、财富周期、行业周期以及价值链周期的KYC客户画像，结合财富管理理念，设计“需求精准对接、服务综合多元、风险有效控制、专业分工协同”的综合服务方案；二是在客户KYC基础上，通过挖掘客户的潜在投资需求，为客户制定个性化的资产配置方案，对客户分类、分析逻辑、营销路径、营销方法、实践应用等情况进行分类总结和提炼，形成潜在客户需求开发方案。团体赛由私行中心牵头联和公司部共同组建参赛团队，确定能够充分展现支行特色的目标版块客户，分析客户需求痛点画像，研究拓展路径和方法，通过建立机制、组建团队、设计流程等，基于营销拓展实践，形成包含客群分析、信任建立与关系维护、场景化营销设计、复制推广模式、问题与启示等的工作方案，为全行拓展高端客户重点市场板块提供专业经验。 

 

　　通过组织全辖私银从业人员参加此次技能大赛，一定能够帮助我行在建设忻州首选银行添砖加瓦，同时全面强化了公私联动营销新步伐，打造忻州第一私人银行新形象。