今年以来，邮储银行新干县支行加强个金业务发展，夯实存蓄存款、贵金属、互联网金融等业务的同时，扬长补短，对基金定投业务开展营销活动，先期支行认真部署，召开基金定投营销工作会议，要求全体动员，大力推进基金定投营销工作。
一、加强业务培训。一方面利用晨、夕会及周例会时间进行基金定投业务知识业务知识培训，使员工充分掌握产品信息及业务操作流程，提高业务水平。另一方面定期举行营销经验交流会，大家交流营销心得，总结经验教训，以实现营销水平的进一步提高。
二、稳定存量客户，深入产品营销。定期跟踪观察大盘和基金走势，及时向已定投客户告知基金净值最新走势和基金公司最新动态，灌输基金定投的投资理念，贵在坚持和长期投入，增强客户持续定投信心。同时，为每位定投客户建立跟踪台账，根据实际情况及时调整投资策略，努力做好存量客户维护工作。
三、做好网点阵地营销工作。一方面将开口营销作为员工规定营销动作，让进门客户第一时间知晓新基金产品信息，扩大基金定投客户认知度。另一方面确保客户经理与柜员的客户营销承接工作自然顺畅，引导客户资产配置时适量配置基金定投业务，或将基金定投业务与其他积存业务进行组合销售，提高基金定投营销成功率。
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