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工行张家口分行成功举办私人银行业务培训班

发布时间:2018-08-06

 

 

提升私人银行客户规模,加快私人银行业务发展,进一步提升该行私人银行业务竞争力,工行张家口分行于日成功举办了一期私人银行业务专题培训班。

本次培训采取了现场加视频的培训方式举行,邀请省行私人银行中心杨红艳经理进行授课,讲解了私人银行业务合规要求,分享了合规管理理念、感悟及相关经典案例,同时该行的财富顾问就资管新规、新产品体系、七月份营销计划及智能设备的使用进行了解读,最后由私银主管对近期的重点工作作了具体安排。个金部经理、私银主管、全辖支行主管行长、网点负责人、客户经理参加了培训。

一是转变思想,适应资管新规的新要求。认真解读资管新规,及时的调整私人银行理财产品的营销策略,提升维护私人银行客户力度,转变营销理念,逐渐向客户渗透新产品体系,不断的提升私人银行业务市场竞争力。

二是明确目标,做好私银客户精准营销。客户是银行的生存之本,客户基础决定了可持续发展能力与市场竞争力水平,业务发展过程中,务必重视客户拓展工作,充分利用好各类客户清单,做好潜力客户提升工作,降低客户流失率,稳定客户资产,加大客户行外资产挖转力度,不断提升客户规模和客户质量。

三是组织培训,完善私银业务发展队伍。加快旗舰支行、精品网点发展,推进三级中心建设,网点每日利用晨会三分钟,做好私银业务的培训工作,每家支行确立专兼职的私银服务人员,扩充私银队伍,支行尽快设立财务顾问,开通CRM系统,推进私人银行业务发展。

四是重视合规,促进私银业务合规发展。在业务发展过程中,做到安全经营,内控先行,每位人员都要树立合规发展理念,吸取相关案例的教训,规范自己的操作行为,加强风险的防控,严格按照总、省行规定发展业务,提升私人银行业务的风险管理水平,注重细节,确保私人银行业务合规、稳健、安全发展。

 

 

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