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建行淮安分行提升财富管理队伍能力

发布时间:2023-04-08
       建行江苏省淮安分行紧跟省分行党委指挥棒,着力强化财富管理“三支队伍”能力提升,推动零售业务高质量发展。一是开展“三支队伍”能力提升培训工作。分行组织辖内对私客户经理全面轮训,实现对私客户经理培训年度全覆盖;建立内训师机制,发挥优秀对私客户经理传帮带作用,提升培训效果。二是强化“三支队伍”资质认证。积极组织对私客户经理积极报考相应等级的客户经理(个人)考试 ,完成“5E认证”,取得相应等级“建行金融理财师”资格证书,提升履职能力。鼓励对私客户经理参加AFP、CFP、CPB、CFA等行外资格培训及考试。三是加大对财富顾问系统化、实战化培养。分行制定年度计划,划分专业领域定期开展线上、线下培训,强化对一线的高效支持,发挥专业辐射效用。不定期邀请各类专业机构人员现场培训和辅导,或安排到相关岗位跟岗学习,实施差异化实战训练。
 
来源:建行淮安分行
作者:周长国