一、案例经过
客户张某是我行的一名优质客户，偏好定期存款，虽居住外地但网点主任一直保持情感维护。今年4月我行三年大额存单利率下调时网点主任第一时间告知客户，并了解其在他行资金情况，张某表示近期有理财到期及一笔营业收入，准备存在其小儿子名下，作为教育金，但他行理财收益和定期利率更有优势，随后网点主任多次联系客户，从我行品牌优势、可转让存单的流动性出发，并介绍我行私银权益，客户对网点主任的服务和专业表示认可。为维护客户，网点主任多次上门拜访，经过不懈的努力，该客户分两次从他行转入加现金共存入大额存单757万，达标同业口径私银客户。
二、案例分析
本次营销深刻体现了专业服务素养的重要性和日常维护客户的必需性。通过专业的产品介绍会让客户更有安全感，随即才会信赖我们的产品。在面对客户犹豫不决时不能放弃，要持之以恒为客户提供更多更好地专业服务，潜移默化地增强客户对我行的信任感，最终达成营销目标。
三、案例启示
- 优质专业服务是迈出的第一步。对于我行的忠实客户，不但要根据需求提供专业服务，而且需通过后期不断维护增强客户粘性，增强客户对我行信任感。
- 不骄不躁，张弛有度。在与客户沟通时遇到瓶颈不要慌乱，张弛有度，给客户留下良好的服务印象，通过后续服务打破营销僵局，达成营销目标。
