邮储银行永新县支行加强理财双录管理

发布时间：2019-06-12

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为规范客户经理的销售行为，进一步加强合规操作，确保产品销售稳定健康发展，邮储银行永新县支行不断加强理财双录管理。
该行要求网点有营销人员介入的客户理财购买行为，均需进行双录。在客户填单环节，需要有客户抄录及签字录像，且将客户需要签署的文件逐一在镜头前展示。此外，在营销推介环节，一定要要将客户身份证在镜头前展示，并告知客户该产品的主要投资对象和赎回手续费。在双录告知环节，告知客户此款产品的风险承受能力、风险等级及申购金额。

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