农行辽宁朝阳北塔支行完成全省首笔合格投资者认定

农行辽宁朝阳北塔支行完成全省首笔合格投资者认定 7月13日，农行辽宁朝阳北塔支行成功营销全省唯一进取集合专户理财100万元，完成全省首笔合格投资者认定，填补全省该项业务的空白，受到上级行的通报表扬。 合格投资者认定是资金监管规定中的一项新要求，为抓好集合专户理财的营销工作，朝阳北塔支行发挥理财产品优势，充分抢挖资金量较大的贵宾客户，将“做业务”向“做客户”转变，做实联动营销、做细目标营销、在做大做强客户粘性上做文章,为客户提供综合化金融服务。 集合专户理财新产品上线后，网点主任张国帛通过筛查优选客户、电话要约到网点，对客户实现全程一体化服务，赢得了客户的初步认同。在客户营销工作中，员工综合分析我行产品及他行同业产品的特点和优势后，对农行的产品非常感兴趣，最终达成购买意向。在产品购买过程中，由于是初次办理此项业务，必须在双录系统里进行“双录”后，柜员进入柜面系统进行购买时，出现没有可售额度情况。经过认真学习产品操作流程，反复与省市行沟通，报备总行进行额度分配等手续，经过总、省、市、支行、网点五级联动，通过一整天的不懈努力，客户成功购买100万元进取集合专户理财。此笔进取集合专户理财的成功购买，填补了全省该项业务的空白，为他行营销提供了借鉴，为业务持续发展奠定了坚实的基础。