工行陕西安康分行二季度私人银行系统运行管理考核全省排名第一

为提升私人银行客户服务满意度，增强财富顾问业务技能，安康分行根据总行《私人银行专业运行管理工作指引》，精心安排、重抓实效，私人银行运行管理质量不断提升，在全省二季度私人银行系统运行管理考核中，取得排名第一的好成绩。
一、加强组织推动。今年以来，该行多次召开私人银行推动会，制定营销目标，分析存在的短板，采取有效的改进措施，针对不同客群明确营销的突破口；不断细化考核方案，及时对各阶段经营指标、财富顾问考核及排名情况进行通报，激励先进，鞭策后进。
二、深化系统培训。定期开展系统运用讲座，不断提高财富顾问CRM、工银E服务、融E联系统的运用能力，严格要求财富顾问做到系统登录的常态化，积极通过系统密切关注客户资金动向，加强和客户的联系，做好产品跟进销售，对于CRM系统使用率过低、无销售财富顾问等异常用户进行通报批评，敦促改进。
三、做好产品销售。梳理私人银行在售产品种类，确保营销人员熟知各类产品的风险等级、产品期限、产品优势，将合适的产品销售给适合的客户，做好客户资产配置，提升客户忠诚度；及时关注客户到期资金，做好跟进和维护，优先通过工银E服务和融E联做好产品的推送。