2021年2月19日，建行杭州秋涛支行来了一位男性中年客户，由于正处于业务高峰，大堂经理正在排队机前值班，引导、分流客户，见到这位客户礼貌的问了声：您好，请问我有什么可以帮助您的?这位客户表示要咨询点理财业务方面的问题。大堂经理问您买过该行的理财产品吗?客户回答从他行买过，但已经很长时间啦。在与客户的交谈中里大堂经理判定该客户为一名优质客户，就引导客户来到贵宾客户理财区，并向理财经理介绍了客户情况。
理财经理热情地同客户进行了交流，了解到客户近期收回一笔款临时不用，想了解以下该行的理财产品，理财经理了解到这一情况后，和客户就基金的走势和投资理念进行了交流，同时给客户一些投资风险提示。在与客户反复沟通后，理财经理向客户推荐介绍了一只基金，向客户推荐了我行快捷方便的网上银行，并向客户进行了操作演示，客户对该行网上银行办理业务的快捷、方便产生了兴趣，当场办理了我行账户，开通了网上银行。
之后理财经理对客户在网上银行使用过程中经常遇到的问题，耐心详细的进行讲解。客户对我们的服务非常满意，不但把他行的存款转入到该行我行账户上，而且通过网上银行顺利的一次购买了大额基金。
细心的服务使客户对该行的产品和服务产生认同和信任，大堂经理的引导和理财经理与客户交流，以及为客户提供的优质服务感动了客户，我们为客户真诚求实的推荐，赢得了客户对我们的信任。从成功营销了银行账户、网上银行开始，到赢得客户信任，成功营销基金产品。
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