为进一步规范理财专区建设,严格按要求规范开展理财类业务营销工作,不断完善理财专区建设及落实理财双录工作,邮储银行井冈山市支行在全行范围内开展理财专区建设梳理自查活动。
一是该行根据各个自营网点的实际情况设置了理财专区,将VIP室设立为独立的销售专门区域,要求网点的理财类产品必须在此区域办理完成。二是该行理财专区设置规范,如设置理财专区醒目字样、公示当期理财产品、公示网点销售理财销售人员信息及相应资质,要求全体销售人员按要求落实理财双录,并同时公布了业务咨询和举报电话,便于广大金融消费者确认产品信息,举报违规行为。三是完善了信息披露机制,该行所有网点通过柜面、多媒体播放器、电子渠道等可以查询到理财产品信息,要求工作人员要规范销售话术,严禁夸大收益或隐瞒重要风险信息。