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建行淮安分行促私人银行价值创造

发布时间:2021-05-04
       建行江苏省淮安行以客户为零售核心,以产品为重点抓手,实现客户和资产规模增长,提升私人银行业务的价值创造。一是融合建功,批量获客。加强公私联动、私私联动,实现批量获客,重点关注四类客户:大中型民营企业特别是上市公司的股东和高管、各类小企业主特别是一些商户的企业主、高端社区的业主、商业物业资源丰富的业主。二是保级升级,存量提升。落实客户分层维护管理,针对目标客户清单逐一落实专人跟进,促客户保级、升级;利用好专属产品,通过资产配置策略,提升客户数和AUM的增长;充分使用机场贵宾、健康关爱体验等非金融服务资源,通过升保级客户走访,主动推荐服务,借此加强客户关系、促进资产回流。每周制定下周营销目标客户名单,提升私人银行客户维护管理的组织力度和服务层级。三是产品先锋,提升覆盖。细化产品销售推动措施,开展业务培训及客户沙龙活动,从营销、产品、解决方案、市场竞争等多角度,开展精准营销工作;开展各种类型的培训及演练,督促管辖网点提高持证人员比例,提升人员销售能力;加强日常维护,做好客户和资金储备。
 
来源:建行淮安分行
作者:周长国