为了配合总行的统一部署,农行楞严支行认真开展新版理财产品的转培训,认真落实新版理财产品销售工作。
严格按照银监局的规定和总行的相关规定,加强对双录系统使用和理财销售过程的管理。硬件上,设立理财销售专区、专柜和专机,并由具有理财销售资格的专人负责;软件上,销售过程中,要向客户充分揭示该产品的成本、收益、风险等信息,在客户完全了解关键信息,作出购买决定并正确填写相关协议后,才能办理销售业务。