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工行抚州分行认真做好工银创新成长混合基金首发工作

发布时间:2021-01-27
    工银创新成长混合(基金代码:011304)将于2月1日在工行隆重首发,为积极推进基金业务持续发展,增加代理基金中间业务收入,工行抚州分行牢牢抓住资本市场回暖的契机,积极部署,加强考核,认真做好工银创新成长混合基金首发工作。 
  一、高度重视,积极推动。该行高度重视此次首发工作,要求各行要提前部署,全辖动员,充分利用晨会、夕会等形式学习工银创新成长混合基金的亮点,及销售术语,制定详细的营销方案和切实可行的营销措施,根据客户风险偏好以及风险承受能力,为客户搭配适当投资比例,同时做好首发基金的每日通报,营造你争我赶、共同营销的氛围。 
  二、宣传到位,营造氛围。为提高基金产品的知名度,该行要求各行把宣传资料摆放在显眼位置,充分利用LED屏,大厅产品宣传栏等多种方式进行宣传,向目标发放宣传资料,用电话,上门走访等形式联系老客户,营造良好的营销氛围。同时,要求大堂经理,客户经理在第一时间向客户推介首发基金的亮点,为完成任务打下坚实基础。 
  三、规范操作,合规销售。该行要求各行的营销人员在基金销售过程中,要详细解释产品面临的市场风险、信用风险、操作风险,要充分考虑客户投资偏好和风险承受能力,严格按照“双录”规定进行销售,严禁出现夸大、隐瞒等方式诱导客户购买产品,在醒目位置标注“基金有风险,投资需谨慎”等字样,防范潜在风险。
 
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