建行江苏省淮安分行认真落实大零售战略，采取措施做实做细私人银行客户关系管理，促进财富管理业务大发展。一是以资产配置促客户服务升级。践行“为客户创造价值”的指导思想，推行计划、评估、设计、执行、检视等私人银行客户资产配置服务“五步法”，通过标准化、规范化的客户服务流程捕捉营销触点，促进私银客户AUM提升。二是高层走访营销实施重点突破。私人银行客户由所在管护网点一把手负责日常维护，并从中筛选目标客户由该支行领导班子成员分别走访营销拓展；协调全行各条线资源，挖掘客户潜在需求推产品、促中收、增存款，全力吸引私银客户行外资金。三是公私联动促进私银客户新增。组建由网点负责人、侧重零售的客户经理、普惠金融业务专员构成的公私联动小组，网点申报普惠贷款必须同时提交贷款企业潜力私银客户调查情况。在摸清底数的基础上，针对性地实施公私一体化营销和服务，促进小微企业控制人及家族成员向私银客户转化。
