在端午节来临之际,为了进一步拉近与客户关系,帮助贵宾客户实现价值增值。5月26日下午,阜蒙县支行民族分理处开展“农情粽意,定投人生”贵宾客户理财沙龙活动。活动邀请财富级客户、基金客户共7人,同时邀请市行电子银行部总经理针对基金定投为客户做投资规划。
活动期间,民族分理处工作人员精心准备,网点主任提前邀约,建立了客户活动微信群,准备了宣传折页。通过跟客户的面对面沟通交流,了解了他们对我行产品的需求。电子银行部总经理对我行的基金、基金定投等重点产品知识进行了讲解,对如何做好家庭资产配置进行了详细的投资规划,并现场解答了贵宾客户对上述业务的疑惑。
本次活动得到了受邀客户的一致认可和欢迎,现场签约基金定投7户,月定投金额7700元。