建行淮安分行全力拓展私人银行级客户

    按照“客户要抓中高端”的经营思路，建行江苏省淮安分行将私人银行级客户作为工作重点，积极推进客户的升级工作，全力拓展私人银行级客户。一是制定私人银行客户维护管理办法，落实名单制和责任制。支行重新梳理并推出《私人银行客户维护管理办法》，落实每户私人银行客户经营责任，对私人银行客户及经营责任人进行双名单制管理，达到“每户有人管，每户责任有人担”。二是制定私人银行产品手册和客户综合服务方案模板。支行提炼和制定了私人银行产品手册、“一页通”式营销指引，以及设计客户综合服务方案模板，通过陪同网点走访客户、共同营销，提高市场敏感度，在实战中总结高端客户维护和营销经验，不断丰富和完善产品手册和综合服务方案。三是持续开展“私行升级”竞赛活动。支行将AUM500万以上的客户作为目标提升客户，通过高奖励、名单制、挂牌式的方案，引导网点关注和接触潜力升级客户。同时，以“分田到户”的形式，督导网点做好维护工作，根据客户需求寻找适配产品，制定一户一策的升级方案。四是每周通报拓展进度，加强过程管理。分行个金部门按周收集和通报网点的财私级客户拓展进展情况，及时发现问题、解决问题，及时将好的客户维护和拓展经验进行分享和复制。