工行忻州分行积极推进家族财富管理业务

 

　　会议中，总行工银家族公司基金管理团队穆晓经理就家族财富管理业务历史与现状、市场介绍、家族传承规划中的挑战、基金框架概述、目标客户识别与锁定等方面做了详细的介绍，对极高净值客户面临的婚姻法律风险、家企混同风险等问题进行了生动的案例讲解和深入浅出的剖析。省行私人银行部杨彩丽经理针对2000万元以上的客户的十二种需求，向会场人员传授家族财富业务沟通技巧和营销话术。本次视频培训增加了管理人员和营销人员对家族财富管理模式的认知，在场参会人员反响热烈，表示受益匪浅。

 

　　会后，忻州分行副行长宋志斌做四季度家族财富管理业务重要部署。宋行长指出，家族财富管理业务是未来银行发展的蓝海领域，是皇冠上的明珠，参会人员务必认真学习领悟，尽快熟悉培训内容及营销话术，做好此项业务的宣传，从支行存量2000万元以上客户着手，深度挖掘客户需求，广泛撒网，上门营销，做到客户的全覆盖。根据对客户的持续摸排跟踪，制定短期服务方案及长期跟踪计划，实施精准营销。对于摸排过程中客户的难点、痛点及时与分行进行沟通，必要时请求省行私人银行部进行对接指导，提升为客户解决问题、提供方案的质量与效率。通过三级联动营销的方式积极开展家族财富客户精准营销活动，深度维护我行极高净值客户，提升客户粘性。后续，我行将继续加强队伍专业性提升，促进家族财富管理业务人才的培养，早日实现该项业务在我行的突破性发展。